AI-translated from English; not yet reviewed by a fluent editor.

# Lumentum заявляет, что мощности по оптике для сетей ИИ распроданы до 2029 года

> Генеральный директор Lumentum говорит, что мощности по оптическим компонентам зарезервированы до начала 2029 года. Опубликованные цифры относятся к разным продуктам; влияние на проекты клиентов неизвестно.

By BIG CHANGE Editorial

Published: 2026-10-12T03:56:09.290Z
Updated: 2026-10-12T03:56:09.290Z
Canonical: https://bigchange.ai/blog/lumentum-ai-networking-optics-capacity-2029

![Conceptual charcoal illustration of two generic network equipment racks connected by an overhead fiber cable tray, with one orange cable among dark cables.](https://bigchange.ai/api/media/file/lumentum-optical-links-hero-v1.png)
AI-generated conceptual illustration by BIG CHANGE. Generic optical network equipment; no actual Lumentum or customer site is depicted.

Генеральный директор Lumentum заявил, что мощности компании по оптическим компонентам зарезервированы до начала 2029 года. В [интервью Bloomberg в Токио 9 октября](https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-09/nvidia-backed-lumentum-sees-opto-parts-capacity-sold-out-to-2029)，Майкл Херлстон сказал, что Lumentum не может удовлетворить около 70% спроса на некоторые продукты до 2027 года и примерно 30% спроса на другие продукты до 2028 года. Это его оценки для разных направлений бизнеса Lumentum, а не измерение всего рынка оптики.

Это различие важно, поскольку данные компоненты соединяют вычислительное оборудование. Lumentum производит лазеры и оптические модули, которые передают данные по волоконно-оптическим линиям в центрах обработки данных для ИИ. Спрос на такие линии растёт по мере того, как операторы соединяют больше ускорителей и коммутаторов. Рассказ Херлстона указывает на ограничение мощностей одного поставщика, но ни интервью, ни открытая информация о продуктах не называют задержанный проект клиента.

## Главное изменение

- **Что изменилось:** Теперь Херлстон говорит, что мощности Lumentum по оптическим компонентам распроданы до начала 2029 года. Bloomberg сообщал, что шестью месяцами ранее он ожидал распродажи мощностей до 2028 года.
- **Почему это важно:** Оптические компоненты — один из элементов высокоскоростных соединений между серверами ИИ и сетевыми коммутаторами. Покупателям, планирующим такие сети, нужно знать, можно ли поставить конкретные компоненты, прошедшие квалификацию, в соответствии с их графиками.
- **Что остаётся неизвестным:** В интервью Lumentum публично не назвала объёмы затронутых продуктов, клиентов или проектов. Эти цифры не доказывают общую для отрасли нехватку или измеримую задержку строительства центров обработки данных для ИИ.

## Где используются оптические компоненты

Оптический трансивер преобразует электрические сигналы в свет для передачи по волокну и снова преобразует входящий свет в электрические сигналы. [На странице продуктов Lumentum для передачи данных](https://www.lumentum.com/en/products/data-center/datacom-transceivers) описаны модули на 800 гигабит и 1,6 терабит для соединений внутри стоек, между стойками и с сетевыми коммутаторами. В [апрельском обзоре продуктов](https://www.lumentum.com/en/blog/enabling-next-phase-ai-optical-infrastructure) также описаны лазерные компоненты, используемые в разных конструкциях модулей на 1,6 терабит. Этот ассортимент показывает, что «оптические компоненты» — понятие шире, чем одна взаимозаменяемая деталь.

[Nvidia описывает](https://www.nvidia.com/en-sg/networking/interconnect/) оптические трансиверы, кабели и оптику в общем корпусе как варианты соединения серверов, коммутаторов и систем хранения в своих сетях для ИИ. Конструкция и дальность конкретного соединения определяют, какая деталь подходит. Лазер, готовый модуль и оптический двигатель в общем корпусе занимают в этой системе разные места. Поэтому по раскрытой информации нельзя преобразовать сообщённый Lumentum неудовлетворённый спрос в число недостающих серверов ИИ или центров обработки данных.

Это другой вопрос снабжения, не связанный с памятью высокой пропускной способности. [В нашем предыдущем материале о Samsung и SK hynix](https://bigchange.ai/blog/samsung-sk-hynix-ai-memory-ai-supply-chain) рассматривалась память, поставляемая вместе с процессорами ИИ. Рассказ Lumentum касается компонентов, передающих данные по сети, соединяющей вычислительное оборудование. Проекту могут понадобиться и то и другое, но открытые данные здесь не показывают, каким покупателям не хватает того или другого.

## Планы по мощностям и их ограничения

В марте Lumentum [объявила](https://investor.lumentum.com/financial-news-releases/news-details/2026/Lumentum-Announces-New-U-S--Manufacturing-Facility-to-Produce-Advanced-Lasers-for-the-Worlds-Largest-AI-Data-Centers/default.aspx) о планах переоборудовать предприятие в Гринсборо, штат Северная Каролина, для производства оптических устройств из фосфида индия, включая лазеры непрерывного излучения и сверхвысокой мощности. Компания ожидала постепенного наращивания выпуска в середине 2028 года. В объявлении Nvidia названа клиентом предприятия. Планируемое увеличение выпуска показывает, как Lumentum намерена нарастить мощности; оно не подтверждает текущий выпуск этого предприятия и не показывает, какую долю неудовлетворённого спроса Херлстона оно покроет.

Интервью Bloomberg фиксирует слова CEO о заказах и доступных мощностях Lumentum. Оно не раскрывает контракты, таблицу поставок по каждому продукту или графики клиентов, строящих центры обработки данных для ИИ. Следующими полезными данными стали бы опубликованные объёмы производства и сведения о поставках затронутых компонентов клиентам. До тех пор точный вывод таков: один поставщик оптики говорит, что значительная часть его мощностей занята на годы вперёд.

## Источники и дополнительная литература

- [Материал Bloomberg об интервью 9 октября](https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-09/nvidia-backed-lumentum-sees-opto-parts-capacity-sold-out-to-2029) и [страница с видео интервью Bloomberg](https://finance.yahoo.com/video/lumentum-ceo-opto-parts-capacity-013640075.html). В материале приведено заявление Херлстона о мощностях и две отдельные оценки неудовлетворённого спроса. Страница видео подтверждает тему и время интервью, но не содержит стенограммы процентов.
- [Трансиверы Lumentum для передачи данных](https://www.lumentum.com/en/products/data-center/datacom-transceivers) и [материал об оптической инфраструктуре за апрель 2026 года](https://www.lumentum.com/en/blog/enabling-next-phase-ai-optical-infrastructure). Описания компании показывают назначение её модулей и лазеров, но не подтверждают результаты поставок клиентам.
- [Описание продуктов Nvidia для соединения оборудования](https://www.nvidia.com/en-sg/networking/interconnect/). Рассказ поставщика систем о роли трансиверов, кабелей и оптики в общем корпусе в сетях ИИ, а не независимое свидетельство портфеля заказов Lumentum.
- [Объявление Lumentum о предприятии в Гринсборо](https://investor.lumentum.com/financial-news-releases/news-details/2026/Lumentum-Announces-New-U-S--Manufacturing-Facility-to-Produce-Advanced-Lasers-for-the-Worlds-Largest-AI-Data-Centers/default.aspx). Источник сведений о планируемом увеличении выпуска в середине 2028 года и отношениях с Nvidia как клиентом; план не означает текущий выпуск.

## Sources

- [Bloomberg: поддерживаемая Nvidia компания Lumentum распродала компоненты для серверов ИИ до 2029 года](https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-09/nvidia-backed-lumentum-sees-opto-parts-capacity-sold-out-to-2029) — Первоначальный материал интервью о заявлении CEO по мощностям и оценках неудовлетворённого спроса по продуктам; исходный URL не открылся, и существенный текст был прочитан в доступной версии Bloomberg Law.
- [Доступный материал Bloomberg Law об интервью](https://news.bloomberglaw.com/business-and-practice/nvidia-backed-lumentum-sold-out-of-ai-server-parts-till-2029-1) — Доступные вводные абзацы того же материала Bloomberg.
- [Страница с видео интервью Bloomberg](https://finance.yahoo.com/video/lumentum-ceo-opto-parts-capacity-013640075.html) — Страница и дата интервью; полная стенограмма не изучалась.
- [Трансиверы Lumentum для передачи данных](https://www.lumentum.com/en/products/data-center/datacom-transceivers) — Описание поставщика о назначении модулей передачи данных и диапазоне скоростей.
- [Lumentum: следующий этап оптической инфраструктуры для ИИ](https://www.lumentum.com/en/blog/enabling-next-phase-ai-optical-infrastructure) — Описание поставщика архитектур лазеров и модулей.
- [Оптические соединения Nvidia LinkX](https://www.nvidia.com/en-sg/networking/interconnect/) — Описание поставщика систем о назначении компонентов оптических сетей.
- [Объявление Lumentum о предприятии в Гринсборо](https://investor.lumentum.com/financial-news-releases/news-details/2026/Lumentum-Announces-New-U-S--Manufacturing-Facility-to-Produce-Advanced-Lasers-for-the-Worlds-Largest-AI-Data-Centers/default.aspx) — План переоборудования предприятия, отношения с Nvidia как клиентом и ожидаемое увеличение выпуска в середине 2028 года.