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# 用 Claude 核对 Word 备忘录中的工作簿数字

> 让 Claude 使用已打开的 Excel 工作簿和 Word 备忘录，然后核对数字、单位和期间，并审查建议的修改。

By BIG CHANGE Editorial

Published: 2026-10-19T13:46:35.014Z
Updated: 2026-10-19T13:46:35.014Z
Canonical: https://bigchange.ai/blog/claude-excel-word-memo-figure-check

![Conceptual charcoal illustration of an open laptop showing a blank spreadsheet grid beside a memo made of text strokes, with small orange marks.](https://bigchange.ai/api/media/file/claude-workbook-memo-comparison-hero-v1.png)
AI-generated conceptual illustration by BIG CHANGE; not a Claude, Excel or Word screenshot or a hands-on test result.

Claude 的 Microsoft 365 加载项可以根据已打开的 Excel 工作簿起草 Word 备忘录。有用的结果是数字可追溯到工作簿的建议文本；Claude 转移内容并不能代替这项核对。

## 重大变化

- **发生了什么变化：** Claude 可以在一次对话中，将已打开的 Excel 工作簿中的上下文带入已打开的 Word 文档。文件仍由读者选择并打开。
- **为什么重要：** 项目状态备忘录可以在提供数字的工作簿旁起草，省去一步复制粘贴。但看似合理的句子仍可能包含错误的期间、单位或数字，发送备忘录的人必须核对。
- **值得关注：** Word 可以将 Claude 的编辑显示为修订，同时保留源工作簿供逐个单元格核对。这些检查决定备忘录是否可用。

## 开始之前

使用获准使用的工作簿，以及现有的 Word 备忘录或模板。编辑前保留 Word 文件的副本。打开两个文件。Claude 处理的是 **当前已打开的文件**；在此流程中，它不能创建、打开、关闭或切换文件，也不能搜索未打开的 OneDrive 文件夹。请先将旧版 `.doc` 文件另存为 `.docx` 。 [Anthropic 的跨应用指南](https://claude.com/docs/office-agents/work-across-apps) 和 [Word 指南](https://claude.com/docs/office-agents/word) 说明了这些限制。

检查 Word 兼容性：Word 网页版；Windows Microsoft 365 Version 2205、build 15202.10000 或更新版本；或 Mac 16.61、build 22040100 或更新版本。不支持永久授权的 Word 2016/2019、iPad 和 Android。跨应用工作要求直接登录付费 Claude **Pro、Max、Team 或 Enterprise** 账户。不支持通过 Bedrock、Vertex AI、Azure AI Foundry 或 LLM 网关登录。现有套餐的使用限额仍适用；文档未列出每份备忘录的价格。

安装 **Claude for Excel、PowerPoint、Word 和 Outlook** ，来源为 Microsoft AppSource。然后打开每个应用，各激活一次加载项。在每个加载项的 **Settings** 中，在这台设备上启用 **“Let Claude work across files”** 。Pro 和 Max 默认开启，Team 和 Enterprise 默认关闭。Team 或 Enterprise 的所有者必须允许 **“Let Claude work across apps”** ，位置为 **Organization settings → Office agents**；Microsoft 365 管理员也可以限制加载项访问权限。

## 起草并核对备忘录

1. **自己找到数据来源。** 在 Excel 中，确定每个所需数字的工作表、单元格和报告期间。记下单位、是总数还是比率，以及舍入方式。保持工作簿和 Word 备忘录打开，并启用相应加载项。
2. **在 Word 中请求范围明确的草稿。** 请求草稿之前，先在 Claude for Word 中进入修订模式。说明备忘录章节、读者和源工作簿。要求 Claude 保留单位及期间，并标出缺失信息。例如：

> 根据已打开的 Excel 工作簿中的数字，为这份已打开的 Word 备忘录起草项目状态章节。在每个数字旁标明报告期间和单位。不要推断缺失数字，也不要在没有证据时解释变化。列出无法确定的工作簿数值或定义，供我核对。

预期得到的是 Word 中的建议文本，而非经过验证的分析，也不保证有源单元格引用。最终备忘录应删除无法追溯来源的数字。

3. **逐个对照 Excel 核对数字。** 检查每个数字的源单元格、数值、单位、期间、标签和舍入。确认没有把百分比写成百分点变化、月度数值写成季度总数，或把预测写成实际结果。对照获批准的项目记录，核实增长、延误或原因等说法。如需审计轨迹，请在核对记录中记下源单元格；Word 章节引用并不能证明来自哪个 Excel 单元格。
4. **在 Word 中审查措辞。** Claude 在修订模式中所作的修改会出现在 Word 的审阅窗格中。逐项接受或拒绝。再次核对修改后的数字或限定条件，然后保存。保留的每个数字、单位和期间都应与来源一致，不得留下未审查的修订。

如果 Claude 看不到文件，请检查相应加载项和跨应用设置。在 Windows 中，加载项位于 **Home → Add-ins**；在 Mac 中位于 **Tools → Add-ins**。如果某项修改未显示，等待当前操作完成，再让 Claude 重新读取已打开的文件。

使用可信文件，并遵守组织的数据规则。Anthropic 表示，加载项输入和输出通常会在 30 天内从其后端删除，但有例外；加载项 **不会继承** 组织的自定义保留政策。Word 聊天记录在浏览器本地保存。加载项活动不出现在 Enterprise 审计日志中，但启用后适用 Compliance API 覆盖。文档中的隐藏指令可能引导加载项，因此请检查高风险操作的确认提示，并亲自审阅最终备忘录。

## 来源与延伸阅读

- [跨 M365 应用工作](https://claude.com/docs/office-agents/work-across-apps)，Anthropic。说明四个加载项、直接登录付费账户、跨应用设置、打开文件的范围、示例、故障排查和数据处理。不保证本备忘录草稿成功，也不保证 Excel 单元格引用。
- [使用 Claude for Word](https://claude.com/docs/office-agents/word)，Anthropic。说明受支持的 Word 版本、修订、账户限额、保留和提示注入风险。其可点击章节引用指向已打开的 Word 文档，不是通向 Excel 单元格的已验证追溯链。

## Sources

- [Claude Office agents：跨应用工作](https://claude.com/docs/office-agents/work-across-apps) — Anthropic 官方一手文档，阅读于 2026 年 10 月 19 日：直接登录付费账户、四个已激活加载项、跨应用设置、组织控制、打开文件的范围、故障排查和数据处理。未显示已发布修订日期。
- [Word 中的 Claude](https://claude.com/docs/office-agents/word) — Anthropic 官方一手文档，阅读于 2026 年 10 月 19 日：受支持的 Word 内部版本、修订、账户限额、保留和提示注入风险。未显示修订日期；未使用账户或实际运行。