Markdown edition

AI-translated from English; not yet reviewed by a fluent editor.

# Sinabi ng Lumentum na ubos na ang kapasidad nito sa AI networking optics hanggang 2029

> Ayon sa CEO ng Lumentum, nakalaan na ang kapasidad para sa mga optical component hanggang unang bahagi ng 2029. Magkakaibang produkto ang tinutukoy ng mga iniulat na bilang; hindi pa alam ang epekto sa mga proyekto ng mga customer.

By BIG CHANGE Editorial

Published: 2026-10-12T03:56:09.290Z
Updated: 2026-10-12T03:56:09.290Z
Canonical: https://bigchange.ai/blog/lumentum-ai-networking-optics-capacity-2029

![Conceptual charcoal illustration of two generic network equipment racks connected by an overhead fiber cable tray, with one orange cable among dark cables.](https://bigchange.ai/api/media/file/lumentum-optical-links-hero-v1.png)
AI-generated conceptual illustration by BIG CHANGE. Generic optical network equipment; no actual Lumentum or customer site is depicted.

Sinabi ng punong ehekutibo ng Lumentum na nakalaan na hanggang unang bahagi ng 2029 ang kapasidad ng kumpanya para sa mga optical component. Sa [panayam ng Bloomberg sa Tokyo noong Oktubre 9](https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-09/nvidia-backed-lumentum-sees-opto-parts-capacity-sold-out-to-2029), sinabi ni Michael Hurlston na hindi matutugunan ng Lumentum ang humigit-kumulang 70% ng demand para sa ilang produkto hanggang 2027 at humigit-kumulang 30% para sa ibang produkto hanggang 2028. Mga tantiya niya ito para sa magkakaibang bahagi ng negosyo ng Lumentum, hindi pagsukat sa buong pamilihan ng optics.

Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil pinagdurugtong ng mga bahaging ito ang mga kagamitan sa pag-compute. Gumagawa ang Lumentum ng mga laser at optical module na nagdadala ng datos sa mga fiber link sa mga AI data center. Tumataas ang demand para sa mga link na ito habang nagdurugtong ang mga operator ng mas maraming accelerator at switch. Ipinapakita ng salaysay ni Hurlston ang limitasyon sa kapasidad ng isang supplier, ngunit walang tinukoy na naantalang proyekto ng customer sa panayam o sa pampublikong impormasyon tungkol sa produkto.

## Ang malaking pagbabago

- **Ano ang nagbago:** Sinabi ngayon ni Hurlston na ubos na ang kapasidad ng Lumentum para sa mga optical component hanggang unang bahagi ng 2029. Iniulat ng Bloomberg na anim na buwan bago nito, inaasahan niyang mauubos ang kapasidad hanggang 2028.
- **Bakit ito mahalaga:** Isa sa mga kailangan para sa high-bandwidth na koneksiyon sa pagitan ng mga AI server at network switch ang mga optical part. Kailangang malaman ng mga mamimiling nagpaplano ng mga network na ito kung maihahatid sa iskedyul ang mga partikular na component na nasubukan at inaprubahan nila.
- **Ano ang hindi pa alam:** Hindi tinukoy ng Lumentum sa panayam ang mga dami ng apektadong produkto, customer, o proyekto. Hindi pinatutunayan ng mga bilang nito ang kakulangan sa buong industriya o nasukat na pagkaantala sa pagtatayo ng mga AI data center.

## Kung saan ginagamit ang mga optical part

Ginagawang liwanag ng optical transceiver ang mga electrical signal para maipadala sa fiber, at ibinabalik nito sa electrical signal ang natatanggap na liwanag. [Inilalarawan ng pahina ng datacom product ng Lumentum](https://www.lumentum.com/en/products/data-center/datacom-transceivers) ang mga 800-gigabit at 1.6-terabit module para sa mga link sa loob at pagitan ng mga rack at network switch. Inilalarawan din ng [ulat nito tungkol sa produkto noong Abril](https://www.lumentum.com/en/blog/enabling-next-phase-ai-optical-infrastructure) ang mga laser component na ginagamit sa iba't ibang disenyo ng 1.6-terabit module. Dahil sa lawak ng mga produktong ito, mas malawak ang kahulugan ng “optical component” kaysa sa iisang bahaging puwedeng ipagpalit sa iba.

[Inilalarawan ng Nvidia ang](https://www.nvidia.com/en-sg/networking/interconnect/) mga optical transceiver, cable, at co-packaged optics bilang mga opsiyon sa pagkonekta ng mga server, switch, at storage sa mga AI networking system nito. Ang disenyo at abot ng isang partikular na link ang nagtatakda kung aling bahagi ang angkop. Magkakaiba ang puwesto sa sistemang ito ng laser, kumpletong module, at co-packaged optical engine. Kaya hindi maaaring gawing bilang ng nawawalang AI server o data center ang iniulat na hindi natugunang demand ng Lumentum batay lamang sa isiniwalat na impormasyon.

Ibang usapin ito sa supply ng high-bandwidth memory. [Sinuri ng dati naming ulat tungkol sa Samsung at SK hynix](https://bigchange.ai/blog/samsung-sk-hynix-ai-memory-ai-supply-chain) ang memory na isinasama sa mga AI processor. Tungkol naman ang pahayag ng Lumentum sa mga bahaging naglilipat ng datos sa network na nagdurugtong sa mga kagamitan sa pag-compute. Maaaring kailanganin ng isang proyekto ang dalawa, ngunit hindi sinasabi ng pampublikong ebidensiya rito kung sinong mamimili ang kulang sa alinman sa mga ito.

## Mga plano sa kapasidad at mga limitasyon nito

Inanunsiyo ng Lumentum [noong Marso](https://investor.lumentum.com/financial-news-releases/news-details/2026/Lumentum-Announces-New-U-S--Manufacturing-Facility-to-Produce-Advanced-Lasers-for-the-Worlds-Largest-AI-Data-Centers/default.aspx) na plano nitong baguhin ang isang pasilidad sa Greensboro, North Carolina, para gumawa ng indium phosphide optical device, kabilang ang continuous-wave at napakataas-na-lakas na laser. Inaasahan nitong unti-unting tataas ang produksyon sa kalagitnaan ng 2028. Itinukoy sa anunsiyo ang Nvidia bilang customer ng pasilidad. Ipinapakita ng planong pagtaas ng produksyon kung paano balak dagdagan ng Lumentum ang kapasidad nito; hindi nito pinatutunayan ang kasalukuyang output ng pasilidad o kung gaano kalaking bahagi ng iniulat na hindi natugunang demand ni Hurlston ang masasagot nito.

Itinatatag ng panayam ng Bloomberg kung ano ang sinabi ng CEO tungkol sa mga order at magagamit na kapasidad ng Lumentum. Hindi nito inilalantad ang mga kontrata, talaan ng supply sa bawat produkto, o iskedyul ng mga customer na nagtatayo ng AI data center. Kabilang sa susunod na kapaki-pakinabang na ebidensiya ang iniulat na dami ng produksyon at impormasyon sa paghahatid sa mga customer para sa mga apektadong bahagi. Hanggang lumitaw iyon, ang tiyak na konklusyon ay sinasabi ng isang optical supplier na malaki na ang nakalaan sa kapasidad nito sa mga susunod na taon.

## Mga mapagkukunan at karagdagang babasahin

- [Ulat ng panayam ng Bloomberg noong Oktubre 9](https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-09/nvidia-backed-lumentum-sees-opto-parts-capacity-sold-out-to-2029) at [pahina ng video ng panayam ng Bloomberg](https://finance.yahoo.com/video/lumentum-ceo-opto-parts-capacity-013640075.html). Ibinibigay ng ulat ang pahayag ni Hurlston tungkol sa kapasidad at ang dalawang magkahiwalay na tantiya sa hindi natugunang demand. Pinatutunayan ng pahina ng video ang paksa at panahon ng panayam; wala itong transcript ng mga porsiyento.
- [Mga datacom transceiver ng Lumentum](https://www.lumentum.com/en/products/data-center/datacom-transceivers) at [ulat tungkol sa optical infrastructure noong Abril 2026](https://www.lumentum.com/en/blog/enabling-next-phase-ai-optical-infrastructure). Mga paglalarawan ng kumpanya kung saan ginagamit ang mga module at laser nito. Hindi pinatutunayan ng mga ito ang kinalabasan ng paghahatid sa mga customer.
- [Paliwanag ng Nvidia tungkol sa mga interconnect product nito](https://www.nvidia.com/en-sg/networking/interconnect/). Paliwanag ng isang system supplier tungkol sa mga papel ng transceiver, cable, at co-packaged optics sa mga AI network; hindi ito independiyenteng ebidensiya ng backlog ng Lumentum.
- [Anunsiyo ng pasilidad ng Lumentum sa Greensboro](https://investor.lumentum.com/financial-news-releases/news-details/2026/Lumentum-Announces-New-U-S--Manufacturing-Facility-to-Produce-Advanced-Lasers-for-the-Worlds-Largest-AI-Data-Centers/default.aspx). Pinagmumulan ito ng planong pagtaas ng produksyon sa kalagitnaan ng 2028 at ugnayan sa Nvidia bilang customer; hindi kasalukuyang output ang planong ito.

## Sources

- [Bloomberg: Ubos na hanggang 2029 ang mga bahagi ng AI server ng Lumentum na suportado ng Nvidia](https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-09/nvidia-backed-lumentum-sees-opto-parts-capacity-sold-out-to-2029) — Orihinal na ulat ng panayam tungkol sa pahayag ng CEO sa kapasidad at mga tantiya sa hindi natugunang demand ayon sa produkto; hindi nabuksan ang orihinal na URL, kaya binasa ang mahahalagang bahagi sa naa-access na bersiyon ng Bloomberg Law.
- [Naa-access na ulat ng panayam sa Bloomberg Law](https://news.bloomberglaw.com/business-and-practice/nvidia-backed-lumentum-sold-out-of-ai-server-parts-till-2029-1) — Mga pambungad na talata mula sa parehong ulat ng Bloomberg na nabasa nang buo.
- [Pahina ng video ng panayam ng Bloomberg](https://finance.yahoo.com/video/lumentum-ceo-opto-parts-capacity-013640075.html) — Pahina at petsa ng panayam; hindi nasuri ang buong transcript.
- [Mga datacom transceiver ng Lumentum](https://www.lumentum.com/en/products/data-center/datacom-transceivers) — Paglalarawan ng supplier sa papel ng datacom module at saklaw ng bilis nito.
- [Lumentum: Pagbibigay-daan sa susunod na yugto ng AI optical infrastructure](https://www.lumentum.com/en/blog/enabling-next-phase-ai-optical-infrastructure) — Paliwanag ng supplier tungkol sa mga arkitektura ng laser at module.
- [Mga optical interconnect ng Nvidia LinkX](https://www.nvidia.com/en-sg/networking/interconnect/) — Paliwanag ng system supplier tungkol sa mga papel ng optical network component.
- [Anunsiyo ng pasilidad ng Lumentum sa Greensboro](https://investor.lumentum.com/financial-news-releases/news-details/2026/Lumentum-Announces-New-U-S--Manufacturing-Facility-to-Produce-Advanced-Lasers-for-the-Worlds-Largest-AI-Data-Centers/default.aspx) — Planong pagbabago sa pasilidad, ugnayan nito sa Nvidia bilang customer, at inaasahang pagtaas ng produksyon sa kalagitnaan ng 2028.