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# Lumentum dit que sa capacité en optique réseau IA est réservée jusqu’en 2029

> Le PDG de Lumentum indique que la capacité en composants optiques est engagée jusqu’au début de 2029. Les chiffres rapportés concernent des produits différents ; les effets sur les projets des clients restent inconnus.

By BIG CHANGE Editorial

Published: 2026-10-12T03:56:09.290Z
Updated: 2026-10-12T03:56:09.290Z
Canonical: https://bigchange.ai/blog/lumentum-ai-networking-optics-capacity-2029

![Conceptual charcoal illustration of two generic network equipment racks connected by an overhead fiber cable tray, with one orange cable among dark cables.](https://bigchange.ai/api/media/file/lumentum-optical-links-hero-v1.png)
AI-generated conceptual illustration by BIG CHANGE. Generic optical network equipment; no actual Lumentum or customer site is depicted.

Le directeur général de Lumentum affirme que la capacité de l’entreprise en composants optiques est réservée jusqu’au début de 2029. Lors d’un entretien à Tokyo le 9 octobre avec [l’entretien Bloomberg à Tokyo le 9 octobre](https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-09/nvidia-backed-lumentum-sees-opto-parts-capacity-sold-out-to-2029), Michael Hurlston a déclaré que Lumentum ne pouvait pas satisfaire environ 70 % de la demande pour certains produits jusqu’en 2027 et environ 30 % pour d’autres jusqu’en 2028. Ce sont ses estimations pour différentes branches de Lumentum, et non des mesures de l’ensemble du marché de l’optique.

Cette distinction compte parce que ces composants relient des équipements informatiques. Lumentum fabrique des lasers et des modules optiques qui transportent des données sur des liaisons par fibre dans les centres de données dédiés à l’IA. La demande pour ces liaisons augmente à mesure que les opérateurs connectent davantage d’accélérateurs et de commutateurs. Le témoignage de Hurlston indique une contrainte de capacité chez un fournisseur, mais ni l’entretien ni les informations publiques sur les produits ne désignent un projet client retardé.

## Le changement majeur

- **Ce qui a changé :** Hurlston affirme désormais que la capacité de Lumentum en composants optiques est réservée jusqu’au début de 2029. Bloomberg rapportait que, six mois plus tôt, il s’attendait à ce qu’elle le soit jusqu’en 2028.
- **Pourquoi c’est important :** Les composants optiques sont l’un des éléments des connexions à haut débit entre les serveurs d’IA et les commutateurs réseau. Les acheteurs qui planifient ces réseaux doivent savoir si les composants précis qu’ils ont homologués peuvent être fournis selon leur calendrier.
- **Ce qui reste inconnu :** Dans l’entretien, Lumentum n’a pas indiqué publiquement les quantités de produits concernées, ni les clients ou projets touchés. Ses chiffres n’établissent ni une pénurie à l’échelle du secteur ni un retard mesuré dans la construction de centres de données d’IA.

## Où vont les composants optiques

Un émetteur-récepteur optique transforme des signaux électriques en lumière pour les transmettre sur fibre, puis reconvertit la lumière reçue en signaux électriques. [La page produits datacom de Lumentum](https://www.lumentum.com/en/products/data-center/datacom-transceivers) décrit des modules de 800 gigabits et de 1,6 térabit destinés aux liaisons à l’intérieur et entre les racks et les commutateurs réseau. Son [article sur les produits d’avril](https://www.lumentum.com/en/blog/enabling-next-phase-ai-optical-infrastructure) décrit aussi des composants laser utilisés dans différentes conceptions de modules de 1,6 térabit. Cette gamme signifie que les « composants optiques » couvrent davantage qu’une seule pièce interchangeable.

[Nvidia présente](https://www.nvidia.com/en-sg/networking/interconnect/) les émetteurs-récepteurs optiques, les câbles et l’optique co-packagée comme des options de connexion entre serveurs, commutateurs et stockage dans ses systèmes réseau pour l’IA. La conception et la portée d’une liaison donnée déterminent la pièce qui convient. Un laser, un module fini et un moteur optique co-packagé occupent des places différentes dans ce système. La demande non satisfaite rapportée par Lumentum ne peut donc pas être convertie en nombre de serveurs d’IA ou de centres de données manquants à partir des informations divulguées.

Il s’agit d’une question d’approvisionnement différente de celle de la mémoire à bande passante élevée. [Notre précédent article sur Samsung et SK hynix](https://bigchange.ai/blog/samsung-sk-hynix-ai-memory-ai-supply-chain) examinait la mémoire fournie avec les processeurs d’IA. Le témoignage de Lumentum porte sur des composants qui transportent les données dans le réseau reliant les équipements informatiques. Un projet peut avoir besoin des deux, mais les éléments publics disponibles ici ne disent pas quels acheteurs manquent de l’un ou de l’autre.

## Les plans de capacité et leurs limites

Lumentum [a annoncé en mars](https://investor.lumentum.com/financial-news-releases/news-details/2026/Lumentum-Announces-New-U-S--Manufacturing-Facility-to-Produce-Advanced-Lasers-for-the-Worlds-Largest-AI-Data-Centers/default.aspx) son intention de réaménager une installation à Greensboro, en Caroline du Nord, pour fabriquer des dispositifs optiques en phosphure d’indium, notamment des lasers à onde continue et à très haute puissance. L’entreprise prévoyait une montée en production à la mi-2028. L’annonce cite Nvidia comme client de l’installation. Une montée en production prévue indique comment Lumentum compte accroître sa capacité ; elle ne prouve ni la production actuelle de ce site ni la part de la demande non satisfaite rapportée par Hurlston qu’elle couvrira.

L’entretien de Bloomberg établit ce que le PDG dit des commandes et de la capacité disponible chez Lumentum. Il ne révèle ni contrats, ni tableau d’approvisionnement produit par produit, ni calendrier des clients qui construisent des centres de données d’IA. Les prochaines informations utiles seraient les volumes de production déclarés et les données de livraison aux clients pour les composants concernés. D’ici là, la conclusion précise est qu’un fournisseur d’optique affirme que sa capacité est fortement engagée pour les années à venir.

## Sources et lectures complémentaires

- [Le compte rendu de l’entretien Bloomberg du 9 octobre](https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-09/nvidia-backed-lumentum-sees-opto-parts-capacity-sold-out-to-2029) et [la fiche vidéo de l’entretien Bloomberg](https://finance.yahoo.com/video/lumentum-ceo-opto-parts-capacity-013640075.html). Le compte rendu présente l’affirmation de Hurlston sur la capacité ainsi que les deux estimations distinctes de demande non satisfaite. La fiche vidéo confirme le sujet et la date de l’entretien ; elle ne fournit pas de transcription des pourcentages.
- [Les émetteurs-récepteurs datacom de Lumentum](https://www.lumentum.com/en/products/data-center/datacom-transceivers) et [le dossier d’avril 2026 sur l’infrastructure optique](https://www.lumentum.com/en/blog/enabling-next-phase-ai-optical-infrastructure). Des descriptions de l’entreprise expliquant le rôle de ses modules et lasers. Elles n’établissent pas les résultats des livraisons aux clients.
- [L’explication de Nvidia sur ses produits d’interconnexion](https://www.nvidia.com/en-sg/networking/interconnect/). Le point de vue d’un fournisseur de systèmes sur le rôle des émetteurs-récepteurs, des câbles et de l’optique co-packagée dans les réseaux d’IA, qui ne constitue pas une preuve indépendante du carnet de commandes de Lumentum.
- [L’annonce de Lumentum sur son usine de Greensboro](https://investor.lumentum.com/financial-news-releases/news-details/2026/Lumentum-Announces-New-U-S--Manufacturing-Facility-to-Produce-Advanced-Lasers-for-the-Worlds-Largest-AI-Data-Centers/default.aspx). La source du projet de montée en production à la mi-2028 et de la relation client avec Nvidia ; ce projet ne correspond pas à une production actuelle.

## Sources

- [Bloomberg : Lumentum, soutenu par Nvidia, affiche complet pour ses composants de serveurs d’IA jusqu’en 2029](https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-09/nvidia-backed-lumentum-sees-opto-parts-capacity-sold-out-to-2029) — Compte rendu original de l’entretien sur la capacité du PDG et les estimations de demande non satisfaite par produit ; l’URL d’origine n’a pas pu être consultée, et le texte essentiel a été lu dans la version accessible de Bloomberg Law.
- [Compte rendu de l’entretien de Bloomberg Law accessible](https://news.bloomberglaw.com/business-and-practice/nvidia-backed-lumentum-sold-out-of-ai-server-parts-till-2029-1) — Passages d’ouverture accessibles du même article de Bloomberg.
- [Fiche vidéo de l’entretien Bloomberg](https://finance.yahoo.com/video/lumentum-ceo-opto-parts-capacity-013640075.html) — Fiche de l’entretien et date ; aucune transcription complète n’a été consultée.
- [Émetteurs-récepteurs datacom de Lumentum](https://www.lumentum.com/en/products/data-center/datacom-transceivers) — Description du fournisseur sur le rôle des modules datacom et leur gamme de débits.
- [Lumentum : ouvrir la prochaine phase de l’infrastructure optique pour l’IA](https://www.lumentum.com/en/blog/enabling-next-phase-ai-optical-infrastructure) — Présentation par le fournisseur des architectures de lasers et de modules.
- [Interconnexions optiques LinkX de Nvidia](https://www.nvidia.com/en-sg/networking/interconnect/) — Présentation par un fournisseur de systèmes du rôle des composants réseau optiques.
- [Annonce de Lumentum sur l’usine de Greensboro](https://investor.lumentum.com/financial-news-releases/news-details/2026/Lumentum-Announces-New-U-S--Manufacturing-Facility-to-Produce-Advanced-Lasers-for-the-Worlds-Largest-AI-Data-Centers/default.aspx) — Réaménagement prévu de l’usine, relation client avec Nvidia et montée en production attendue à la mi-2028.