Claude 的 Microsoft 365 加载项可以根据已打开的 Excel 工作簿起草 Word 备忘录。有用的结果是数字可追溯到工作簿的建议文本；Claude 转移内容并不能代替这项核对。

重大变化

  • 发生了什么变化： Claude 可以在一次对话中，将已打开的 Excel 工作簿中的上下文带入已打开的 Word 文档。文件仍由读者选择并打开。
  • 为什么重要： 项目状态备忘录可以在提供数字的工作簿旁起草，省去一步复制粘贴。但看似合理的句子仍可能包含错误的期间、单位或数字，发送备忘录的人必须核对。
  • 值得关注： Word 可以将 Claude 的编辑显示为修订，同时保留源工作簿供逐个单元格核对。这些检查决定备忘录是否可用。

开始之前

使用获准使用的工作簿，以及现有的 Word 备忘录或模板。编辑前保留 Word 文件的副本。打开两个文件。Claude 处理的是 当前已打开的文件；在此流程中，它不能创建、打开、关闭或切换文件，也不能搜索未打开的 OneDrive 文件夹。请先将旧版 .doc 文件另存为 .docx 。 Anthropic 的跨应用指南 和 Word 指南 说明了这些限制。

检查 Word 兼容性：Word 网页版；Windows Microsoft 365 Version 2205、build 15202.10000 或更新版本；或 Mac 16.61、build 22040100 或更新版本。不支持永久授权的 Word 2016/2019、iPad 和 Android。跨应用工作要求直接登录付费 Claude Pro、Max、Team 或 Enterprise 账户。不支持通过 Bedrock、Vertex AI、Azure AI Foundry 或 LLM 网关登录。现有套餐的使用限额仍适用；文档未列出每份备忘录的价格。

安装 Claude for Excel、PowerPoint、Word 和 Outlook ，来源为 Microsoft AppSource。然后打开每个应用，各激活一次加载项。在每个加载项的 Settings 中，在这台设备上启用 “Let Claude work across files” 。Pro 和 Max 默认开启，Team 和 Enterprise 默认关闭。Team 或 Enterprise 的所有者必须允许 “Let Claude work across apps” ，位置为 Organization settings → Office agents；Microsoft 365 管理员也可以限制加载项访问权限。

起草并核对备忘录

  1. 自己找到数据来源。 在 Excel 中，确定每个所需数字的工作表、单元格和报告期间。记下单位、是总数还是比率，以及舍入方式。保持工作簿和 Word 备忘录打开，并启用相应加载项。
  2. 在 Word 中请求范围明确的草稿。 请求草稿之前，先在 Claude for Word 中进入修订模式。说明备忘录章节、读者和源工作簿。要求 Claude 保留单位及期间，并标出缺失信息。例如：
根据已打开的 Excel 工作簿中的数字，为这份已打开的 Word 备忘录起草项目状态章节。在每个数字旁标明报告期间和单位。不要推断缺失数字，也不要在没有证据时解释变化。列出无法确定的工作簿数值或定义，供我核对。

预期得到的是 Word 中的建议文本，而非经过验证的分析，也不保证有源单元格引用。最终备忘录应删除无法追溯来源的数字。

  1. 逐个对照 Excel 核对数字。 检查每个数字的源单元格、数值、单位、期间、标签和舍入。确认没有把百分比写成百分点变化、月度数值写成季度总数，或把预测写成实际结果。对照获批准的项目记录，核实增长、延误或原因等说法。如需审计轨迹，请在核对记录中记下源单元格；Word 章节引用并不能证明来自哪个 Excel 单元格。
  2. 在 Word 中审查措辞。 Claude 在修订模式中所作的修改会出现在 Word 的审阅窗格中。逐项接受或拒绝。再次核对修改后的数字或限定条件，然后保存。保留的每个数字、单位和期间都应与来源一致，不得留下未审查的修订。

如果 Claude 看不到文件，请检查相应加载项和跨应用设置。在 Windows 中，加载项位于 Home → Add-ins；在 Mac 中位于 Tools → Add-ins。如果某项修改未显示，等待当前操作完成，再让 Claude 重新读取已打开的文件。

使用可信文件，并遵守组织的数据规则。Anthropic 表示，加载项输入和输出通常会在 30 天内从其后端删除，但有例外；加载项 不会继承 组织的自定义保留政策。Word 聊天记录在浏览器本地保存。加载项活动不出现在 Enterprise 审计日志中，但启用后适用 Compliance API 覆盖。文档中的隐藏指令可能引导加载项，因此请检查高风险操作的确认提示，并亲自审阅最终备忘录。

来源与延伸阅读

  • 跨 M365 应用工作，Anthropic。说明四个加载项、直接登录付费账户、跨应用设置、打开文件的范围、示例、故障排查和数据处理。不保证本备忘录草稿成功，也不保证 Excel 单元格引用。
  • 使用 Claude for Word，Anthropic。说明受支持的 Word 版本、修订、账户限额、保留和提示注入风险。其可点击章节引用指向已打开的 Word 文档，不是通向 Excel 单元格的已验证追溯链。