Claude 的 Microsoft 365 增益集可以根據已開啟的 Excel 活頁簿草擬 Word 備忘錄。有用的結果是數字可追溯至活頁簿的建議文字；Claude 搬移內容並不能取代這項核對。

重大改變

  • 改變了什麼： Claude 可以在一次對話中，將已開啟 Excel 活頁簿的脈絡帶入已開啟的 Word 文件。檔案仍由讀者選擇並開啟。
  • 為何重要： 專案狀態備忘錄可以在提供數字的活頁簿旁草擬，省去一步複製貼上。但看似合理的句子仍可能包含錯誤的期間、單位或數字，寄送備忘錄的人必須核對。
  • 值得留意： Word 可以把 Claude 的編輯顯示為追蹤修訂，同時保留來源活頁簿供逐一儲存格核對。這些檢查決定備忘錄是否可用。

開始之前

使用獲准的活頁簿，以及既有的 Word 備忘錄或範本。編輯前保留 Word 檔案副本。開啟兩個檔案。Claude 處理的是 目前已開啟的檔案；在此流程中，它不能建立、開啟、關閉或切換檔案，也不能搜尋未開啟的 OneDrive 資料夾。請先將舊版 .doc 檔案另存為 .docx 。 Anthropic 的跨應用程式指南 與 Word 指南 說明了這些界線。

檢查 Word 相容性：Word 網頁版；Windows Microsoft 365 Version 2205、build 15202.10000 或更新版本；或 Mac 16.61、build 22040100 或更新版本。不支援永久授權的 Word 2016/2019、iPad 和 Android。跨應用程式工作必須直接登入付費 Claude Pro、Max、Team 或 Enterprise 帳戶。不支援透過 Bedrock、Vertex AI、Azure AI Foundry 或 LLM 閘道登入。既有方案的使用限制仍適用；文件未列出每份備忘錄的價格。

安裝 Claude for Excel、PowerPoint、Word 與 Outlook ，來源為 Microsoft AppSource。接著開啟每個應用程式，分別啟用一次增益集。在各增益集的 Settings 中，在此裝置啟用 “Let Claude work across files” 。Pro 和 Max 預設開啟，Team 和 Enterprise 預設關閉。Team 或 Enterprise 擁有者必須允許 “Let Claude work across apps” ，位置為 Organization settings → Office agents；Microsoft 365 管理員也能限制增益集存取。

草擬並核對備忘錄

  1. 自行找到資料來源。 在 Excel 中，確認每個所需數字的工作表、儲存格及報告期間。記下單位、屬於總數或比率，以及四捨五入方式。保持活頁簿和 Word 備忘錄開啟，並啟用增益集。
  2. 在 Word 中要求範圍明確的草稿。 要求草稿前，先在 Claude for Word 進入追蹤修訂模式。說明備忘錄章節、讀者與來源活頁簿。要求 Claude 保留單位及期間，並標示缺漏。例如：
根據已開啟 Excel 活頁簿中的數字，草擬這份已開啟 Word 備忘錄的專案狀態章節。在每個數字旁註明報告期間及單位。不要推斷缺少的數字，也不要在沒有證據時解釋變化。列出無法釐清的活頁簿數值或定義，讓我核對。

預期得到 Word 中的建議文字，而非已驗證的分析，也不保證有來源儲存格引用。最終備忘錄應刪除無法追溯的數字。

  1. 逐一對照 Excel 核對數字。 檢查每個數字的來源儲存格、數值、單位、期間、標籤及四捨五入。確認沒有把百分比寫成百分點變化、月數值寫成季總數，或把預測寫成實際結果。對照核准的專案紀錄，查核增加、延誤或原因等說法。如需稽核軌跡，請在檢閱筆記中記下來源儲存格；Word 章節引用不能證明 Excel 儲存格來源。
  2. 在 Word 中檢閱措辭。 Claude 在追蹤修訂模式所作的修改會出現在 Word 檢閱窗格。逐項接受或拒絕。再次核對修改的數字或限定條件，然後儲存。保留的每個數字、單位和期間都須符合來源，不能留下未檢閱的修訂。

如果 Claude 看不到檔案，請檢查增益集與跨應用程式設定。在 Windows，增益集位於 Home → Add-ins；在 Mac 位於 Tools → Add-ins。若未看到修改，等待目前動作完成，再請 Claude 重讀已開啟的檔案。

使用可信任的檔案，遵循組織資料規則。Anthropic 表示，增益集輸入及輸出通常在 30 天內自其後端刪除，但有例外；增益集 不會繼承 組織自訂的保留政策。Word 對話紀錄儲存在瀏覽器本機。增益集活動不在 Enterprise 稽核記錄中，但啟用時適用 Compliance API 涵蓋範圍。文件隱藏指令可能引導增益集，因此請檢查高風險動作的確認提示，並親自檢閱最終備忘錄。

來源與延伸閱讀

  • 跨 M365 應用程式工作，Anthropic。說明四個增益集、直接付費帳戶、跨應用程式設定、開啟檔案範圍、範例、疑難排解及資料處理。不保證本備忘錄草稿成功或有 Excel 儲存格引用。
  • 使用 Claude for Word，Anthropic。說明支援的 Word 版本、追蹤修訂、帳戶限制、保留與提示注入風險。可點擊章節引用指向已開啟 Word 文件，並非已驗證的 Excel 儲存格追溯鏈。