Samsung आणि SK hynix दोघेही प्रगत AI प्रोसेसरसोबत वापरली जाणारी, उच्च बँडविड्थची नवीनतम मेमरी-पीढी HBM4 पुरवत आहेत. Nvidia आणि OpenAI सोबतचे संबंधही ते विस्तारत आहेत. सार्वजनिक घोषणांत उत्पादन आणि भागीदारीचे टप्पे निश्चित झाले आहेत; मात्र प्रत्येक ग्राहक कोणत्या पुरवठादाराकडून किती मेमरी खरेदी करेल हे फारसे उघड केलेले नाही.

Rest of World च्या 28 सप्टेंबरच्या वृत्तात दक्षिण कोरियाच्या कंपन्या अमेरिकेतील AI ग्राहकांसाठी कशा स्पर्धा करत आहेत, याचे वर्णन आहे. खरेदीदार आणि निरीक्षकांसाठी अधिक उपयोगी फरक म्हणजे उत्पादन तयार असणे, त्याचा पुरवठा सुरू होणे आणि ग्राहकाच्या भविष्यातील प्रणालींत ठरावीक वाटा मिळणे. हे वेगवेगळे टप्पे आहेत; ग्राहकनिहाय बहुतांश आकडे गोपनीय आहेत.

मोठा बदल

  • काय बदलले: दोन्ही कंपन्या आता HBM4 चा व्यावसायिक पुरवठा करत असल्याचे सांगतात. फेब्रुवारी 2026 मध्ये मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादन आणि ग्राहकांना पुरवठा सुरू केल्याचे Samsung म्हणते; SK hynix च्या मते मोठ्या प्रमाणावरील पुरवठा दुसऱ्या तिमाहीत सुरू झाला.
  • हे का महत्त्वाचे: HBM प्रोसेसरला उच्च वेगाने डेटा पुरवते; त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर AI accelerator तयार करण्यासाठी तिची उपलब्धता हा एक घटक आहे. ग्राहकाची पात्रता-पडताळणी, पॅकेजिंग आणि उत्पादन-क्षमताही पुरवठ्याचे प्रमाण ठरवतात.
  • काय अजून अज्ञात आहे: घोषणांमुळे Nvidia किंवा OpenAI कडून दोन्ही पुरवठादारांना किती वाटा दिला आहे, प्रत्येक ग्राहकाला किती प्रमाणात पुरवठा झाला किंवा HBM4 बाजारातील वाट्याचा विश्वसनीय अंदाज—यापैकी काहीही सिद्ध होत नाही.

पुरवठ्याचे दोन टप्पे; खुलासे मात्र वेगळे

उच्च-बँडविड्थ मेमरी किंवा HBM मध्ये गतिमान यादृच्छिक-प्रवेश मेमरीच्या चिप उभ्या रचून डेटा उच्च बँडविड्थने पाठवला जातो. AI प्रशिक्षण आणि अनुमानासाठीच्या गणनांना डेटा पुरवण्यासाठी accelerator पॅकेजमध्ये ती प्रोसेसरच्या जवळ बसवली जाते. अधिक मेमरी बँडविड्थ डेटा-अडथळा कमी करू शकते; मात्र संपूर्ण AI प्रणालीची कामगिरी किंवा किंमत ती एकटी ठरवत नाही.

SK hynix ने सप्टेंबर 2025 मध्ये HBM4 चा विकास पूर्ण करून मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनासाठी व्यवस्था केली असल्याचे सांगितले. हा तयारीचा खुलासा होता; ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणावर पुरवठा सुरू झाल्याचे विधान नव्हते. जुलै 2026 च्या दुसऱ्या-तिमाही निकालांत, त्या तिमाहीत HBM4 चा मोठ्या प्रमाणावरील पुरवठा सुरू झाल्याचे आणि वर्षाच्या उत्तरार्धात उत्पादन वाढवण्याचा मानस असल्याचे कंपनीने म्हटले. त्या प्रसिद्धीपत्रकात ग्राहकनिहाय HBM4 प्रमाण दिलेले नाही.

Samsung ने 12 फेब्रुवारीला HBM4 चे मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादन सुरू करून व्यावसायिक उत्पादने ग्राहकांना पाठवल्याचे सांगितले. घोषणेत त्या ग्राहकांची नावे किंवा खरेदीचे प्रमाण दिलेले नाही. Nvidia च्या GTC परिषदेसाठी मार्चमध्ये केलेल्या घोषणेत Samsung ने HBM4 हे Nvidia च्या Vera Rubin मंचासाठी तयार केल्याचे सांगितले. हा सर्वसाधारण भागीदारीपेक्षा अधिक विशिष्ट डिझाइन-दावा आहे; पण Rubin साठी पुरवठादारांचा वाटा उघड केलेला नाही. GTC मध्ये पुढील पिढीची HBM4E दाखवणार असल्याचेही Samsung म्हणाले. व्यावसायिक HBM4E पुरवठा सुरू झाल्याचा दावा घोषणेत नाही.

अमेरिकेतील कंपन्यांचे प्रकल्पही वेगवेगळ्या टप्प्यांवर आहेत. SK hynix ने 27 ऑगस्टला इंडियानामध्ये प्रगत पॅकेजिंग केंद्राची पायाभरणी केली आणि 2029 च्या उत्तरार्धात तेथे HBM चे मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादन सुरू होण्याची अपेक्षा असल्याचे सांगितले. कोरिया येथे वेफर तयार करून इंडियानामध्ये त्यांचे पॅकेजिंग व चाचणी करण्याची योजना आहे. पायाभरणीमुळे भविष्यातील उत्पादनाचा पर्यायी मार्ग तयार होऊ शकतो; सध्या अमेरिकेत उत्पादन सुरू झाले असा अर्थ नाही.

भागीदारी म्हणजे खरेदीची नोंद नव्हे

ऑक्टोबर 2025 मध्ये, OpenAI ने Stargate उपक्रमाअंतर्गत Samsung आणि SK सोबत भागीदारी जाहीर केली . कंपन्या योजना करतात की प्रगत मेमरी उत्पादन वाढवून दरमहा 900,000 DRAM वेफर सुरू करण्यापर्यंत नेले जाईल. हे लक्ष्य कधी गाठले जाईल, पुरवठादारांमध्ये वाटप कसे असेल किंवा वेफरच्या सुरुवातीचे OpenAI साठी पाठवलेल्या HBM stack मध्ये रूपांतर किती होईल, याचा कालावधी घोषणेत नाही. प्रस्तावित कोरियन डेटा-केंद्र प्रकल्पांचाही त्यात उल्लेख आहे. हा आकडा सध्याची HBM क्षमता किंवा OpenAI ची खरेदी-ऑर्डर म्हणून मांडू नये.

Nvidia आणि Samsung ची ऑक्टोबर 2025 मधील AI कारखान्याची घोषणा 50,000 पेक्षा अधिक Nvidia GPU वापरणाऱ्या Samsung च्या नियोजित उत्पादन-प्रणालीचे वर्णन करते. HBM3E आणि HBM4 बाबतच्या सहकार्याचाही त्यात उल्लेख आहे. Samsung च्या स्वतःच्या कारखान्यासाठी GPU खरेदी करणे आणि Nvidia च्या accelerator साठी मेमरी पुरवणे हे स्वतंत्र व्यावसायिक संबंध आहेत. कारखाना-योजना किंवा सहकार्याचे विधान यांपैकी कशातही Nvidia HBM कोणत्या पुरवठादारांकडून घेईल हे सांगितलेले नाही. Samsung च्या मार्च 2026 मधील AMD सोबतच्या सामंजस्य-करारात AMD च्या MI455X साठी प्राथमिक HBM4 पुरवठा जुळवण्याचे म्हटले आहे; हा पुरवठ्याचा घोषित मानस आहे, प्रत्यक्ष वितरणाचे एकूण प्रमाण नाही.

ग्राहकांच्या chip design मध्ये स्थान मिळवण्यासाठी आणि उत्पादन-वचनबद्धता मिळवण्यासाठी कंपन्यांत स्पर्धा आहे. Rest of World ने मुलाखत घेतलेले सेमीकंडक्टर इतिहासकार Christopher Miller म्हणाले की आता तंत्रज्ञानातील नेतृत्वासोबत क्षमताही महत्त्वाची ठरते. पुरवठा करण्याची क्षमता का महत्त्वाची आहे हे त्यांचे मत स्पष्ट करते; मात्र ग्राहकनिहाय वाटप सांगत नाही.

निर्यात-धोरणातूनही स्पर्धेवर परिणाम होतो. ऑगस्ट 2025 मध्ये अमेरिकेच्या Bureau of Industry and Security ने ठरावीक विदेशी-मालकीच्या चीनमधील सेमीकंडक्टर कारखान्यांसाठी परवानामुक्त मंजुरी काढून टाकल्याचे जाहीर केले . त्याच्या नियमात Samsung China Semiconductor आणि SK hynix Semiconductor (China) यांची नावे आहेत. Federal Register मध्ये नियम प्रकाशित झाल्यानंतर परवाने मागण्यासाठी BIS ने आधीच्या सहभागी कंपन्यांना 120 दिवस दिले. विद्यमान कारखाने चालवण्यासाठी परवाना देण्याचा मानस असल्याचे, पण क्षमता वाढ किंवा तंत्रज्ञान-अद्ययावत करण्यासाठी परवाना देण्याचा मानस नसल्याचे BIS ने सांगितले. या बदलामुळे त्या केंद्रांसाठी उपकरण-मंजुरीचा मार्ग बदलतो; अमेरिकेतील ग्राहकांना HBM पुरवठा कमी झाल्याचे ते सिद्ध करत नाही. कोरियन कंपन्यांवरील धोरणात्मक दबावाची मुलाखतींवर आधारित नोंद Rest of World ने दिली आहे; मात्र चीनमधील भविष्यातील उपस्थिती आणि ग्राहक-मिश्रण अजून अनिश्चित आहे.

सध्या प्रत्येक कंपनी HBM4 पुरवत असल्याचे सांगते, दोघींनी AI उद्योगातील संबंध जाहीर केले आहेत आणि SK hynix ने अमेरिकेतील पॅकेजिंग केंद्राचे बांधकाम सुरू केले आहे. पुढील पुरावा म्हणजे प्रत्येक accelerator उत्पादकासाठी पात्र ठरलेला पुरवठा आणि प्रत्यक्ष खरेदी. सार्वजनिक भागीदारी घोषणांत हे प्रमाण उघड केलेले नाही.

स्रोत आणि पुढील वाचन