Samsung dan SK hynix sama-sama mengirim HBM4, generasi terbaru memori bandwidth tinggi yang digunakan bersama prosesor AI canggih. Keduanya juga memperluas hubungan dengan Nvidia dan OpenAI. Pengumuman publik menetapkan tonggak produk dan kemitraan, tetapi hanya sedikit mengungkap berapa banyak memori yang akan dibeli setiap pelanggan dari masing-masing pemasok.

Laporan Rest of World pada 28 September menguraikan persaingan kedua perusahaan Korea Selatan itu untuk mendapatkan pelanggan AI di AS. Pembedaan yang lebih berguna bagi pembeli dan pengamat adalah antara memiliki produk siap, mengirimkannya, dan memenangkan porsi tertentu dari sistem pelanggan di masa mendatang. Itu adalah tonggak yang berbeda, dan sebagian besar angka pada tingkat pelanggan masih dirahasiakan.

Perubahan besar

  • Yang berubah: Kedua perusahaan kini melaporkan pengiriman HBM4 komersial. Samsung mengatakan produksi massal dan pengiriman ke pelanggan dimulai pada Februari 2026; SK hynix mengatakan pengiriman massal dimulai pada kuartal II.
  • Mengapa penting: HBM memasok data ke prosesor dengan kecepatan tinggi, sehingga ketersediaannya merupakan salah satu bagian dari produksi akselerator AI dalam skala besar. Kualifikasi pelanggan, pengemasan, dan kapasitas produksi tetap memengaruhi jumlah yang dapat dipasok.
  • Yang masih belum diketahui: Pengumuman itu tidak menetapkan alokasi Nvidia atau OpenAI di antara pemasok, jumlah yang dikirim kepada masing-masing pelanggan, ataupun hasil pangsa pasar HBM4 yang dapat diandalkan.

Dua tonggak pengiriman, pengungkapan yang berbeda

Memori bandwidth tinggi (HBM) menumpuk cip memori akses acak dinamis secara vertikal untuk memindahkan data dengan bandwidth tinggi. HBM berada dekat prosesor di dalam paket akselerator, membantu memasok komputasi yang digunakan dalam pelatihan dan inferensi AI. Bandwidth memori yang lebih besar dapat mengurangi hambatan data; dengan sendirinya hal itu tidak menentukan kinerja atau biaya keseluruhan sistem AI.

SK hynix mengatakan pada September 2025 bahwa perusahaan telah menyelesaikan pengembangan HBM4 dan menyiapkan sistem produksi massal. Itu adalah pengumuman kesiapan, bukan pernyataan bahwa pengiriman massal ke pelanggan sudah dimulai. Dalam hasil kuartal II Juli 2026, perusahaan mengatakan pengiriman massal HBM4 dimulai pada kuartal tersebut dan berniat meningkatkan produksi pada paruh kedua tahun ini. Rilis itu tidak memberikan volume HBM4 menurut pelanggan.

Samsung mengatakan pada 12 Februari bahwa produksi massal HBM4 telah dimulai dan produk komersial telah dikirim kepada pelanggan. Rilisnya tidak menyebut nama pelanggan atau mengukur jumlah pembelian mereka. Dalam pengumuman Maret untuk konferensi GTC Nvidia, Samsung menjelaskan HBM4-nya dirancang untuk platform Vera Rubin Nvidia. Klaim desain tersebut lebih spesifik daripada kemitraan umum, tetapi bukan pengungkapan alokasi pemasok Rubin. Samsung juga mengatakan akan memamerkan HBM4E, generasi berikutnya, di GTC. Pengumuman itu tidak menyatakan bahwa pengiriman komersial HBM4E telah dimulai.

Proyek kedua perusahaan di AS juga berada pada tahap berbeda. SK hynix memulai pembangunan fasilitas pengemasan canggih di Indiana pada 27 Agustus dan mengatakan produksi massal HBM di sana diharapkan dimulai pada paruh kedua 2029. Rencananya adalah membuat wafer di Korea, lalu mengemas dan mengujinya di Indiana. Peletakan batu pertama menambah jalur produksi potensial di masa depan, bukan produksi AS saat ini.

Kemitraan bukan catatan pembelian

Pada Oktober 2025, OpenAI mengumumkan kemitraan dengan Samsung dan SK dalam inisiatif Stargate. Perusahaan itu mengatakan keduanya berencana memperluas produksi memori canggih menuju 900.000 wafer start DRAM per bulan. Pengumuman itu tidak memberikan jadwal untuk mencapai target tersebut, pembagian target di antara pemasok, atau konversi wafer start menjadi tumpukan HBM yang dikirim untuk OpenAI. Pengumuman tersebut juga menjelaskan rencana pekerjaan pusat data di Korea. Angka itu tidak boleh disajikan sebagai kapasitas HBM saat ini atau pesanan pembelian OpenAI.

Pengumuman pabrik AI Nvidia dan Samsung pada Oktober 2025 menjelaskan sistem manufaktur Samsung yang direncanakan dengan lebih dari 50.000 GPU Nvidia. Pengumuman tersebut juga menyebut kolaborasi pada HBM3E dan HBM4. Membeli GPU untuk pabrik Samsung sendiri dan memasok memori bagi akselerator Nvidia adalah hubungan komersial yang terpisah. Rencana pabrik maupun pernyataan kolaborasi tidak merinci komposisi pengadaan HBM Nvidia. Nota kesepahaman Samsung dengan AMD pada Maret 2026 menyebut kedua perusahaan akan menyelaraskan pasokan utama HBM4 untuk MI455X AMD; itu adalah rencana pasokan, bukan jumlah pengiriman yang diungkapkan.

Kedua perusahaan bersaing untuk mendapat tempat dalam rancangan cip pelanggan dan komitmen manufaktur. Christopher Miller, sejarawan semikonduktor yang diwawancarai Rest of World, mengatakan kepada media itu bahwa kepemimpinan teknologi kini dinilai bersama kapasitas. Penilaiannya menjelaskan mengapa kemampuan pengiriman penting, tetapi tidak memberikan alokasi pelanggan.

Persaingan juga berlangsung melalui kebijakan ekspor. Pada Agustus 2025, Biro Industri dan Keamanan AS mengumumkan penghapusan otorisasi bebas lisensi untuk pabrik semikonduktor milik asing tertentu di China. Aturannya mencantumkan Samsung China Semiconductor dan SK hynix Semiconductor (China). BIS memberi bekas peserta waktu 120 hari setelah publikasi aturan di Federal Register untuk mengajukan lisensi. BIS menyebut pihaknya berniat melisensikan operasi pabrik yang ada, tetapi tidak berniat melisensikan perluasan kapasitas atau peningkatan teknologi. Hal itu mengubah jalur persetujuan peralatan untuk fasilitas tersebut; itu tidak membuktikan berkurangnya pengiriman HBM kepada pelanggan AS. Laporan Rest of World menambahkan wawancara tentang tekanan strategis terhadap perusahaan Korea itu, tetapi paparan mereka di China pada masa depan dan komposisi pelanggan tetap belum pasti.

Untuk saat ini, masing-masing perusahaan mengatakan mereka sedang mengirim HBM4, keduanya telah menyebut hubungan di industri AI, dan SK hynix mulai membangun lokasi pengemasan di AS. Bukti berikutnya yang perlu dicari adalah pasokan yang telah lolos kualifikasi dan pembelian aktual oleh setiap pembuat akselerator. Pernyataan kemitraan publik tidak mengungkap jumlahnya.

Sumber & bacaan lebih lanjut