Samsung и SK hynix обоје испоручују HBM4, најновију генерацију меморије великог пропусног опсега која се користи уз напредне AI процесоре. Обе компаније проширују и односе са Nvidia-ом и OpenAI-јем. Јавне објаве потврђују прекретнице у производима и партнерствима, али откривају мало о томе колико ће меморије сваки купац набављати од појединачног добављача.

Извештај Rest of World-а од 28. септембра описује надметање јужнокорејских компанија за купце AI технологије у САД-у. За купце и посматраче корисније је разликовати спреман производ, почетак испорука и освајање одређеног удела у будућим системима купца. То су различите прекретнице, а већина података о појединачним купцима остаје поверљива.

Суштинска промена

  • Шта се променило: Обе компаније сада пријављују комерцијалне испоруке HBM4 меморије. Samsung наводи да је покренуо масовну производњу и испоруке купцима у фебруару 2026; SK hynix каже да су масовне испоруке почеле у другом кварталу.
  • Зашто је то важно: HBM меморија брзо доставља податке процесорима, па је њена доступност један од услова за масовну производњу AI акцелератора. Квалификација код купаца, паковање и производни капацитети и даље утичу на могућу количину испорука.
  • Шта још није познато: Објаве не утврђују како Nvidia и OpenAI расподељују наруџбине између добављача, колике су испоруке сваком купцу нити колики ће бити удео на тржишту HBM4 меморије.

Две прекретнице испорука, различите објаве

Меморија великог пропусног опсега, односно HBM, слаже чипове динамичке меморије са насумичним приступом вертикално како би брзо преносила велике количине података. У пакету акцелератора налази се близу процесора и помаже у обради која се користи за обуку и закључивање AI модела. Већи меморијски пропусни опсег може да ублажи уско грло у преносу података; сам по себи не одређује перформансе ни цену целог AI система.

SK hynix је у септембру 2025. саопштио да је завршио развој HBM4 меморије и припремио систем за масовну производњу. То је била објава о спремности за производњу, а не тврдња да су почеле масовне испоруке купцима. У резултатима за други квартал у јулу 2026., компанија је навела да су масовне испоруке HBM4 почеле током тог квартала и да планира да повећа производњу у другој половини године. У тој објави није наведена количина HBM4 меморије испоручена појединачним купцима.

Samsung је 12. фебруара саопштио да је почела масовна производња HBM4 меморије и да су комерцијални производи испоручени купцима. У објави нису именовани купци ни наведене количине набавке. У мартовској објави за конференцију GTC компаније Nvidia, Samsung је навео да је HBM4 дизајниран за платформу Nvidia Vera Rubin. Та тврдња о дизајну конкретнија је од општег партнерства, али не открива који добављачи ће снабдевати Rubin. Samsung је навео и да ће на GTC-у представити HBM4E, следећу генерацију. У објави није тврдио да су комерцијалне испоруке HBM4E почеле.

И пројекти компанија у САД-у налазе се у различитим фазама. SK hynix је 27. августа започео градњу погона за напредно паковање чипова у Индијани и наводи да очекује масовну производњу HBM меморије тамо у другој половини 2029. План је да се плочице производе у Кореји, а затим пакују и тестирају у Индијани. Почетак градње отвара могући будући производни правац, али не представља садашњу производњу у САД-у.

Партнерства нису евиденција куповина

У октобру 2025. OpenAI је најавио партнерства и са Samsung-ом и са SK hynix-ом у оквиру иницијативе Старгате. Компанија је саопштила да те планове обухвата повећање производње напредне меморије до 900.000 почетака производње DRAM плочица месечно. У објави нису наведени рок за достизање тог циља, расподела између добављача ни прерачунавање почетака производње у испоручене HBM слојеве за OpenAI. У њој се помињу и предложени пројекти корејских дата-центара. Тај број не треба представљати као садашњи HBM капацитет нити као OpenAI-јеву наруџбину.

У објави о фабрици AI система коју су Nvidia и Samsung представили у октобру 2025. описује се планирани Samsung-ов производни систем са више од 50.000 Nvidia GPU-ова. Помиње се и сарадња на HBM3E и HBM4 меморији. Куповина GPU-ова за Samsung-ову фабрику и снабдевање меморијом за акцелераторе компаније Nvidia засебни су комерцијални односи. Ни план фабрике ни изјава о сарадњи не наводе удео који има компанија Nvidia у набавци HBM меморије. У Samsung-овом меморандуму са AMD-ом из марта 2026. наводи се да ће компаније ускладити примарно снабдевање HBM4 меморијом за AMD MI455X; то је најављени план снабдевања, а не објављена укупна количина испорука.

Компаније се надмећу за места у дизајну купчевих чипова и за производне обавезе. Кристофер Милер, историчар полупроводничке индустрије кога је интервјуисао Rest of World, рекао је том медију да се уз технолошко вођство сада процењују и капацитети. Његова процена објашњава зашто је способност испоруке важна, али не наводи расподелу наруџбина између купаца.

Надметање обухвата и извозну политику. У августу 2025, Биро за индустрију и безбедност САД-а најавио је укидање дозволе за одређене изузетке од обавезне лиценце за фабрике полупроводника у Кини у страном власништву. У правилу се именују Samsung China Semiconductor и SK hynix Semiconductor (China). Биро је бившим учесницима дао 120 дана од објављивања правила у Федералном регистру да поднесу захтев за лиценце. Навео је да намерава да одобри рад постојећих фабрика, али не и проширење капацитета или технолошке надоградње. То мења поступак одобравања опреме за те погоне; не доказује смањење испорука HBM меморије купцима у САД-у. Извештај Rest of World-а додаје интервјуе о стратешком притиску на корејске компаније, али њихова будућа изложеност Кини и структура купаца и даље су неизвесне.

За сада свака компанија наводи да испоручује HBM4, обе имају објављене односе са AI индустријом, а SK hynix је започео изградњу америчког погона за паковање. Следећи докази које треба пратити јесу квалификоване испоруке и стварне набавке сваког произвођача акцелератора. Јавне изјаве о партнерствима не откривају те количине.

Извори и додатна литература