Samsung i SK hynix oboje isporučuju HBM4, najnoviju generaciju memorije velikog propusnog opsega koja se koristi uz napredne AI procesore. Obe kompanije proširuju i odnose sa Nvidiom i OpenAI-jem. Javne objave potvrđuju prekretnice u proizvodima i partnerstvima, ali otkrivaju malo o tome koliko će memorije svaki kupac nabavljati od pojedinačnog dobavljača.

Izveštaj Rest of World-a od 28. septembra opisuje nadmetanje južnokorejskih kompanija za kupce AI tehnologije u SAD-u. Za kupce i posmatrače korisnije je razlikovati spreman proizvod, početak isporuka i osvajanje određenog udela u budućim sistemima kupca. To su različite prekretnice, a većina podataka o pojedinačnim kupcima ostaje poverljiva.

Suštinska promena

  • Šta se promenilo: Obe kompanije sada prijavljuju komercijalne isporuke HBM4 memorije. Samsung navodi da je pokrenuo masovnu proizvodnju i isporuke kupcima u februaru 2026; SK hynix kaže da su masovne isporuke počele u drugom kvartalu.
  • Zašto je to važno: HBM memorija brzo dostavlja podatke procesorima, pa je njena dostupnost jedan od uslova za masovnu proizvodnju AI akceleratora. Kvalifikacija kod kupaca, pakovanje i proizvodni kapaciteti i dalje utiču na moguću količinu isporuka.
  • Šta još nije poznato: Objave ne utvrđuju kako Nvidia i OpenAI raspodeljuju narudžbine između dobavljača, kolike su isporuke svakom kupcu niti koliki će biti udeo na tržištu HBM4 memorije.

Dve prekretnice isporuka, različite objave

Memorija velikog propusnog opsega, odnosno HBM, slaže čipove dinamičke memorije sa nasumičnim pristupom vertikalno kako bi brzo prenosila velike količine podataka. U paketu akceleratora nalazi se blizu procesora i pomaže u obradi koja se koristi za obuku i zaključivanje AI modela. Veći memorijski propusni opseg može da ublaži usko grlo u prenosu podataka; sam po sebi ne određuje performanse ni cenu celog AI sistema.

SK hynix je u septembru 2025. saopštio da je završio razvoj HBM4 memorije i pripremio sistem za masovnu proizvodnju. To je bila objava o spremnosti za proizvodnju, a ne tvrdnja da su počele masovne isporuke kupcima. U rezultatima za drugi kvartal u julu 2026., kompanija je navela da su masovne isporuke HBM4 počele tokom tog kvartala i da planira da poveća proizvodnju u drugoj polovini godine. U toj objavi nije navedena količina HBM4 memorije isporučena pojedinačnim kupcima.

Samsung je 12. februara saopštio da je počela masovna proizvodnja HBM4 memorije i da su komercijalni proizvodi isporučeni kupcima. U objavi nisu imenovani kupci ni navedene količine nabavke. U martovskoj objavi za konferenciju GTC kompanije Nvidia, Samsung je naveo da je HBM4 dizajniran za platformu Nvidia Vera Rubin. Ta tvrdnja o dizajnu konkretnija je od opšteg partnerstva, ali ne otkriva koji dobavljači će snabdevati Rubin. Samsung je naveo i da će na GTC-u predstaviti HBM4E, sledeću generaciju. U objavi nije tvrdio da su komercijalne isporuke HBM4E počele.

I projekti kompanija u SAD-u nalaze se u različitim fazama. SK hynix je 27. avgusta započeo gradnju pogona za napredno pakovanje čipova u Indijani i navodi da očekuje masovnu proizvodnju HBM memorije tamo u drugoj polovini 2029. Plan je da se pločice proizvode u Koreji, a zatim pakuju i testiraju u Indijani. Početak gradnje otvara mogući budući proizvodni pravac, ali ne predstavlja sadašnju proizvodnju u SAD-u.

Partnerstva nisu evidencija kupovina

U oktobru 2025. OpenAI je najavio partnerstva i sa Samsung-om i sa SK hynix-om u okviru inicijative Stargate. Kompanija je saopštila da te planove obuhvata povećanje proizvodnje napredne memorije do 900.000 početaka proizvodnje DRAM pločica mesečno. U objavi nisu navedeni rok za dostizanje tog cilja, raspodela između dobavljača ni preračunavanje početaka proizvodnje u isporučene HBM slojeve za OpenAI. U njoj se pominju i predloženi projekti korejskih data-centara. Taj broj ne treba predstavljati kao sadašnji HBM kapacitet niti kao OpenAI-jevu narudžbinu.

U objavi o fabrici AI sistema koju su Nvidia i Samsung predstavili u oktobru 2025. opisuje se planirani Samsung-ov proizvodni sistem sa više od 50.000 Nvidia GPU-ova. Pominje se i saradnja na HBM3E i HBM4 memoriji. Kupovina GPU-ova za Samsung-ovu fabriku i snabdevanje memorijom za akceleratore kompanije Nvidia zasebni su komercijalni odnosi. Ni plan fabrike ni izjava o saradnji ne navode udeo Nvidie u nabavci HBM memorije. U Samsung-ovom memorandumu sa AMD-om iz marta 2026. navodi se da će kompanije uskladiti primarno snabdevanje HBM4 memorijom za AMD MI455X; to je najavljeni plan snabdevanja, a ne objavljena ukupna količina isporuka.

Kompanije se nadmeću za mesta u dizajnu kupčevih čipova i za proizvodne obaveze. Christopher Miller, istoričar poluprovodničke industrije koga je intervjuisao Rest of World, rekao je tom mediju da se uz tehnološko vođstvo sada procenjuju i kapaciteti. Njegova procena objašnjava zašto je sposobnost isporuke važna, ali ne navodi raspodelu narudžbina između kupaca.

Nadmetanje obuhvata i izvoznu politiku. U avgustu 2025, Biro za industriju i bezbednost SAD-a najavio je ukidanje dozvole za određene izuzetke od obavezne licence za fabrike poluprovodnika u Kini u stranom vlasništvu. U pravilu se imenuju Samsung China Semiconductor i SK hynix Semiconductor (China). Biro je bivšim učesnicima dao 120 dana od objavljivanja pravila u Federalnom registru da podnesu zahtev za licence. Naveo je da namerava da odobri rad postojećih fabrika, ali ne i proširenje kapaciteta ili tehnološke nadogradnje. To menja postupak odobravanja opreme za te pogone; ne dokazuje smanjenje isporuka HBM memorije kupcima u SAD-u. Izveštaj Rest of World-a dodaje intervjue o strateškom pritisku na korejske kompanije, ali njihova buduća izloženost Kini i struktura kupaca i dalje su neizvesne.

Za sada svaka kompanija navodi da isporučuje HBM4, obe imaju objavljene odnose sa AI industrijom, a SK hynix je započeo izgradnju američkog pogona za pakovanje. Sledeći dokazi koje treba pratiti jesu kvalifikovane isporuke i stvarne nabavke svakog proizvođača akceleratora. Javne izjave o partnerstvima ne otkrivaju te količine.

Izvori i dodatna literatura