Lumentum चे मुख्य कार्यकारी म्हणतात की ऑप्टिकल घटकांसाठी कंपनीची क्षमता 2029 च्या सुरुवातीपर्यंत आरक्षित आहे. एका 9 ऑक्टोबरचा टोकियोतील Bloomberg मुलाखतीत Michael Hurlston म्हणाले की Lumentum 2027 पर्यंत काही उत्पादनांच्या मागणीपैकी सुमारे 70% आणि इतर उत्पादनांच्या मागणीपैकी सुमारे 30% मागणी 2028 पर्यंत पूर्ण करू शकणार नाही. हे Lumentum च्या व्यवसायातील वेगवेगळ्या भागांसाठीचे त्यांचे अंदाज आहेत; संपूर्ण ऑप्टिक्स बाजाराचे मोजमाप नाही.

हा फरक महत्त्वाचा आहे, कारण हे घटक संगणकीय उपकरणांना जोडतात. AI डेटा केंद्रांमध्ये फायबर लिंकद्वारे डेटा वाहून नेण्यासाठी Lumentum लेझर आणि ऑप्टिकल मॉड्यूल तयार करते. ऑपरेटर अधिक accelerators आणि switches जोडत असल्याने अशा लिंकची मागणी वाढते. Hurlston यांचे म्हणणे एका पुरवठादारावरील क्षमतेच्या मर्यादेकडे निर्देश करते; मात्र मुलाखत किंवा सार्वजनिक उत्पादन-माहिती, दोन्हीपैकी कोणतीही ग्राहकाच्या विलंबित प्रकल्पाची ओळख देत नाही.

मोठा बदल

  • काय बदलले: Hurlston आता म्हणतात की Lumentum ची ऑप्टिकल-घटक क्षमता 2029 च्या सुरुवातीपर्यंत विकली गेली आहे. सहा महिन्यांपूर्वी क्षमता 2028 पर्यंत विकली जाईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली होती, असे Bloomberg ने नोंदवले.
  • हे महत्त्वाचे का: AI सर्व्हर आणि नेटवर्क switches यांच्यातील उच्च-बँडविड्थ जोडण्यांसाठी ऑप्टिकल घटक हा एक इनपुट आहे. अशा नेटवर्कचे नियोजन करणाऱ्या खरेदीदारांना त्यांनी पात्र ठरवलेले विशिष्ट घटक त्यांच्या वेळापत्रकानुसार पुरवता येतील का, हे जाणून घ्यावे लागते.
  • काय अजूनही अज्ञात आहे: मुलाखतीत Lumentum ने प्रभावित उत्पादनांचे प्रमाण, ग्राहक किंवा प्रकल्प सार्वजनिकपणे ओळखले नाहीत. या आकड्यांवरून उद्योगव्यापी टंचाई सिद्ध होत नाही किंवा AI डेटा-केंद्र बांधकामातील विलंब मोजता येत नाही.

ऑप्टिकल घटक कुठे वापरले जातात

ऑप्टिकल ट्रान्सीव्हर विद्युत संकेतांना प्रकाशात रूपांतरित करून फायबरवर पाठवतो आणि येणारा प्रकाश पुन्हा विद्युत संकेतांत बदलतो. Lumentum चे datacom उत्पादन पृष्ठ रॅकच्या आत आणि रॅक व नेटवर्क switches यांच्यातील लिंकसाठी 800-gigabit आणि 1.6-terabit मॉड्यूल्सचे वर्णन करते. त्याचे एप्रिलमधील उत्पादनविषयक लेखन वेगवेगळ्या 1.6-terabit मॉड्यूल डिझाइनमध्ये वापरले जाणारे लेझर घटकही सांगते. या उत्पादन-श्रेणीवरून “ऑप्टिकल घटक” ही संज्ञा एका अदलाबदल करता येणाऱ्या भागापेक्षा व्यापक असल्याचे दिसते.

Nvidia च्या मते तिच्या AI नेटवर्किंग प्रणालींमध्ये सर्व्हर, switches आणि स्टोरेज यांच्यातील जोडण्यांसाठी ऑप्टिकल ट्रान्सीव्हर, केबल्स आणि co-packaged optics हे पर्याय आहेत. विशिष्ट लिंकचे डिझाइन आणि पोहोच कोणता भाग योग्य आहे हे ठरवतात. लेझर, पूर्ण मॉड्यूल आणि co-packaged optical engine या प्रणालीत वेगवेगळ्या भूमिका बजावतात. त्यामुळे जाहीर केलेल्या माहितीतून Lumentum ची न भागलेली मागणी म्हणजे कमी पडणाऱ्या AI सर्व्हर किंवा डेटा केंद्रांची संख्या, असा निष्कर्ष काढता येत नाही.

हा high-bandwidth memory पेक्षा वेगळा पुरवठा-विषयक प्रश्न आहे. Samsung आणि SK hynix वरील आमच्या आधीच्या वृत्तांताने AI प्रोसेसरसोबत पुरवल्या जाणाऱ्या मेमरीचा आढावा घेतला. Lumentum चे म्हणणे संगणकीय उपकरणांना जोडणाऱ्या नेटवर्कवर डेटा वाहून नेणाऱ्या घटकांबद्दल आहे. एखाद्या प्रकल्पाला दोन्हींची गरज असू शकते; पण इथले सार्वजनिक पुरावे कोणत्या खरेदीदारांना यापैकी कोणता घटक मिळत नाही हे सांगत नाहीत.

क्षमता योजना आणि त्यांच्या मर्यादा

Lumentum ने मार्चमध्ये जाहीर केले की indium phosphide ऑप्टिकल उपकरणे—continuous-wave आणि ultra-high-power लेझरसह—तयार करण्यासाठी ती Greensboro, North Carolina येथील सुविधा बदलण्याची योजना आखत आहे. 2028 च्या मध्यात उत्पादन वाढण्यास सुरुवात होईल, अशी अपेक्षा होती. या घोषणेत Nvidia ला त्या सुविधेचा ग्राहक म्हटले आहे. नियोजित वाढ Lumentum क्षमता कशी वाढवू इच्छिते हे दाखवते; त्या ठिकाणचे आजचे पडताळलेले उत्पादन किंवा Hurlston यांनी सांगितलेल्या अपुऱ्या मागणीपैकी किती भाग ते पूर्ण करेल, हे ती सांगत नाही.

Hurlston यांनी Lumentum मधील ऑर्डर्स आणि उपलब्ध क्षमतेबद्दल काय सांगितले, याचा आधार Bloomberg ची मुलाखत देते. त्यात करार, उत्पादननिहाय पुरवठा-तक्ता किंवा AI डेटा केंद्रे उभारत असलेल्या ग्राहकांची वेळापत्रके उघड होत नाहीत. प्रभावित घटकांचे नोंदवलेले उत्पादन-प्रमाण आणि ग्राहकांना वितरणाची माहिती हे पुढील उपयुक्त पुरावे ठरतील. तोपर्यंत अचूक निष्कर्ष एवढाच की एका ऑप्टिकल पुरवठादाराच्या मते त्याची क्षमता अनेक वर्षे मोठ्या प्रमाणात आरक्षित आहे.

स्रोत आणि पुढील वाचन