Генеральный директор Lumentum заявил, что мощности компании по оптическим компонентам зарезервированы до начала 2029 года. В интервью Bloomberg в Токио 9 октября，Майкл Херлстон сказал, что Lumentum не может удовлетворить около 70% спроса на некоторые продукты до 2027 года и примерно 30% спроса на другие продукты до 2028 года. Это его оценки для разных направлений бизнеса Lumentum, а не измерение всего рынка оптики.

Это различие важно, поскольку данные компоненты соединяют вычислительное оборудование. Lumentum производит лазеры и оптические модули, которые передают данные по волоконно-оптическим линиям в центрах обработки данных для ИИ. Спрос на такие линии растёт по мере того, как операторы соединяют больше ускорителей и коммутаторов. Рассказ Херлстона указывает на ограничение мощностей одного поставщика, но ни интервью, ни открытая информация о продуктах не называют задержанный проект клиента.

Главное изменение

  • Что изменилось: Теперь Херлстон говорит, что мощности Lumentum по оптическим компонентам распроданы до начала 2029 года. Bloomberg сообщал, что шестью месяцами ранее он ожидал распродажи мощностей до 2028 года.
  • Почему это важно: Оптические компоненты — один из элементов высокоскоростных соединений между серверами ИИ и сетевыми коммутаторами. Покупателям, планирующим такие сети, нужно знать, можно ли поставить конкретные компоненты, прошедшие квалификацию, в соответствии с их графиками.
  • Что остаётся неизвестным: В интервью Lumentum публично не назвала объёмы затронутых продуктов, клиентов или проектов. Эти цифры не доказывают общую для отрасли нехватку или измеримую задержку строительства центров обработки данных для ИИ.

Где используются оптические компоненты

Оптический трансивер преобразует электрические сигналы в свет для передачи по волокну и снова преобразует входящий свет в электрические сигналы. На странице продуктов Lumentum для передачи данных описаны модули на 800 гигабит и 1,6 терабит для соединений внутри стоек, между стойками и с сетевыми коммутаторами. В апрельском обзоре продуктов также описаны лазерные компоненты, используемые в разных конструкциях модулей на 1,6 терабит. Этот ассортимент показывает, что «оптические компоненты» — понятие шире, чем одна взаимозаменяемая деталь.

Nvidia описывает оптические трансиверы, кабели и оптику в общем корпусе как варианты соединения серверов, коммутаторов и систем хранения в своих сетях для ИИ. Конструкция и дальность конкретного соединения определяют, какая деталь подходит. Лазер, готовый модуль и оптический двигатель в общем корпусе занимают в этой системе разные места. Поэтому по раскрытой информации нельзя преобразовать сообщённый Lumentum неудовлетворённый спрос в число недостающих серверов ИИ или центров обработки данных.

Это другой вопрос снабжения, не связанный с памятью высокой пропускной способности. В нашем предыдущем материале о Samsung и SK hynix рассматривалась память, поставляемая вместе с процессорами ИИ. Рассказ Lumentum касается компонентов, передающих данные по сети, соединяющей вычислительное оборудование. Проекту могут понадобиться и то и другое, но открытые данные здесь не показывают, каким покупателям не хватает того или другого.

Планы по мощностям и их ограничения

В марте Lumentum объявила о планах переоборудовать предприятие в Гринсборо, штат Северная Каролина, для производства оптических устройств из фосфида индия, включая лазеры непрерывного излучения и сверхвысокой мощности. Компания ожидала постепенного наращивания выпуска в середине 2028 года. В объявлении Nvidia названа клиентом предприятия. Планируемое увеличение выпуска показывает, как Lumentum намерена нарастить мощности; оно не подтверждает текущий выпуск этого предприятия и не показывает, какую долю неудовлетворённого спроса Херлстона оно покроет.

Интервью Bloomberg фиксирует слова CEO о заказах и доступных мощностях Lumentum. Оно не раскрывает контракты, таблицу поставок по каждому продукту или графики клиентов, строящих центры обработки данных для ИИ. Следующими полезными данными стали бы опубликованные объёмы производства и сведения о поставках затронутых компонентов клиентам. До тех пор точный вывод таков: один поставщик оптики говорит, что значительная часть его мощностей занята на годы вперёд.

Источники и дополнительная литература