AI நெட்வொர்க்கிங் ஆப்டிக்ஸ் திறன் 2029 வரை விற்றுவிட்டதாக Lumentum கூறுகிறது

ஆப்டிக்கல் கூறுகளுக்கான நிறுவனத்தின் திறன் 2029 தொடக்கம் வரை ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக Lumentum-இன் தலைமைச் செயல் அதிகாரி கூறுகிறார். ஒரு அக்டோபர் 9 அன்று டோக்கியோவில் நடந்த Bloomberg நேர்காணலில்Michael Hurlston கூறுகையில், சில தயாரிப்புகளுக்கான தேவையில் சுமார் 70%-ஐ 2027 வரையும், மற்ற தயாரிப்புகளுக்கான தேவையில் சுமார் 30%-ஐ 2028 வரையும் Lumentum பூர்த்தி செய்ய முடியாது. இவை Lumentum வணிகத்தின் வெவ்வேறு பகுதிகளுக்கான அவரது மதிப்பீடுகள்; முழு ஆப்டிக்ஸ் சந்தைக்கான அளவீடுகள் அல்ல.

இந்த வேறுபாடு முக்கியம்; ஏனெனில் இந்தப் பாகங்கள் கணினி உபகரணங்களை இணைக்கின்றன. AI தரவு மையங்களில் ஃபைபர் இணைப்புகள் வழியாகத் தரவை எடுத்துச் செல்லும் லேசர்கள் மற்றும் ஆப்டிக்கல் தொகுதிகளை Lumentum தயாரிக்கிறது. ஆபரேட்டர்கள் மேலும் accelerators மற்றும் switches-ஐ இணைக்கும்போது இத்தகைய இணைப்புகளுக்கான தேவை அதிகரிக்கிறது. ஒரு வழங்குநரிடம் திறன் கட்டுப்பாடு இருப்பதை Hurlston-இன் கூற்று சுட்டுகிறது; ஆனால் நேர்காணலோ பொதுத் தயாரிப்புத் தகவலோ தாமதமான வாடிக்கையாளர் திட்டத்தை அடையாளம் காணவில்லை.

முக்கிய மாற்றம்

• என்ன மாறியது: Lumentum-இன் ஆப்டிக்கல் கூறுத் திறன் 2029 தொடக்கம் வரை விற்றுவிட்டதாக Hurlston இப்போது கூறுகிறார். ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு திறன் 2028 வரை விற்றுவிடும் என அவர் எதிர்பார்த்ததாக Bloomberg தெரிவித்தது.
• இது ஏன் முக்கியம்: AI சேவையகங்களுக்கும் நெட்வொர்க் switches-க்கும் இடையிலான உயர் அலைவரிசை இணைப்புகளில் ஆப்டிக்கல் பாகங்களும் ஒரு உள்ளீடாகும். அந்த நெட்வொர்க்குகளைத் திட்டமிடும் வாங்குபவர்கள், தகுதிப்படுத்திய குறிப்பிட்ட கூறுகள் தங்களது கால அட்டவணைப்படி கிடைக்குமா என்பதை அறிய வேண்டும்.
• இன்னும் தெரியாதவை: நேர்காணலில் பாதிக்கப்பட்ட தயாரிப்புகளின் அளவுகள், வாடிக்கையாளர்கள் அல்லது திட்டங்களை Lumentum பொதுவில் அடையாளம் காணவில்லை. அதன் எண்ணிக்கைகள் தொழில்துறை முழுவதுமான பற்றாக்குறையை நிரூபிக்கவோ AI தரவு மையக் கட்டுமானத்தில் அளவிடப்பட்ட தாமதத்தைக் காட்டவோ இல்லை.

ஆப்டிக்கல் பாகங்கள் எங்கு பயன்படுகின்றன

ஆப்டிக்கல் டிரான்ஸீவர் மின்சாரச் சமிக்ஞைகளை ஒளியாக மாற்றி ஃபைபர் வழியாக அனுப்புகிறது; வரும் ஒளியை மீண்டும் மின்சாரச் சமிக்ஞைகளாக மாற்றுகிறது. Lumentum-இன் datacom தயாரிப்புப் பக்கம் ரேக்குகளுக்குள்ளும் ரேக்குகள் மற்றும் நெட்வொர்க் switches இடையிலும் உள்ள இணைப்புகளுக்கான 800-gigabit மற்றும் 1.6-terabit தொகுதிகளை விவரிக்கிறது. அதன் ஏப்ரல் மாதத் தயாரிப்பு விளக்கம் வெவ்வேறு 1.6-terabit தொகுதி வடிவமைப்புகளில் பயன்படுத்தப்படும் லேசர் கூறுகளையும் விவரிக்கிறது. இந்தத் தயாரிப்பு வரம்பு, “ஆப்டிக்கல் கூறுகள்” என்பது ஒன்றுக்கொன்று மாற்றிப் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரே பாகத்தை விடப் பரந்த சொல் என்பதைக் காட்டுகிறது.

Nvidia விளக்குவதன்படி அதன் AI நெட்வொர்க்கிங் அமைப்புகளில் சேவையகங்கள், switches மற்றும் சேமிப்பகத்திற்கிடையிலான இணைப்புகளுக்கு ஆப்டிக்கல் டிரான்ஸீவர்கள், கேபிள்கள் மற்றும் co-packaged optics ஆகியவை விருப்பங்களாக உள்ளன. குறிப்பிட்ட இணைப்பின் வடிவமைப்பும் தூரமும் எந்தப் பாகம் பொருந்தும் என்பதைத் தீர்மானிக்கின்றன. லேசர், முழுமையான தொகுதி, co-packaged optical engine ஆகியவை அந்த அமைப்பில் வெவ்வேறு இடங்களை வகிக்கின்றன. வெளியிடப்பட்ட தகவல்களைக் கொண்டு Lumentum கூறிய நிறைவேறாத தேவையைப் பற்றாக்குறையாக உள்ள AI சேவையகங்கள் அல்லது தரவு மையங்களின் எண்ணிக்கையாக மாற்ற முடியாது.

இது high-bandwidth memory-யிலிருந்து மாறுபட்ட விநியோகக் கேள்வி. Samsung மற்றும் SK hynix பற்றிய எங்கள் முந்தைய செய்தி AI செயலிகளுடன் வழங்கப்படும் நினைவகத்தை ஆய்வு செய்தது. கணினி உபகரணங்களை இணைக்கும் நெட்வொர்க்கில் தரவை நகர்த்தும் கூறுகளைப் பற்றியது Lumentum-இன் கூற்று. ஒரு திட்டத்திற்கு இரண்டும் தேவைப்படலாம்; ஆனால் இங்குள்ள பொதுச் சான்றுகள் எந்த வாங்குபவருக்கு அவற்றில் எது கிடைக்கவில்லை என்று கூறவில்லை.

திறன் திட்டங்களும் அவற்றின் வரம்புகளும்

Lumentum மார்ச் மாதத்தில் அறிவித்தது: வட கரோலினாவின் Greensboro-வில் உள்ள ஒரு நிலையத்தை indium phosphide ஆப்டிக்கல் சாதனங்கள்—continuous-wave மற்றும் ultra-high-power லேசர்கள் உட்பட—தயாரிக்க மாற்றத் திட்டமிட்டுள்ளது. 2028 நடுப்பகுதியில் உற்பத்தி அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்த்தது. அந்த நிலையத்தின் வாடிக்கையாளராக Nvidia-ஐ அறிவிப்பு குறிப்பிடுகிறது. திட்டமிட்ட உற்பத்தி உயர்வு, திறனைச் சேர்க்க Lumentum எவ்வாறு எண்ணுகிறது என்பதைக் காட்டுகிறது; அந்த இடத்தின் இன்றைய சரிபார்க்கப்பட்ட உற்பத்தியையோ Hurlston கூறிய நிறைவேறாத தேவையில் அது எவ்வளவு பூர்த்தி செய்யும் என்பதையோ இது தெரிவிக்கவில்லை.

Lumentum-இல் ஆர்டர்கள் மற்றும் கிடைக்கும் திறன் பற்றி CEO கூறியதை Bloomberg நேர்காணல் நிறுவுகிறது. ஒப்பந்தங்கள், தயாரிப்பு வாரியான விநியோக அட்டவணை அல்லது AI தரவு மையங்களைக் கட்டும் வாடிக்கையாளர்களின் கால அட்டவணைகளை அது வெளியிடவில்லை. பாதிக்கப்பட்ட பாகங்களின் அறிவிக்கப்பட்ட உற்பத்தி அளவுகளும் வாடிக்கையாளர் விநியோகத் தகவலும் அடுத்த பயனுள்ள சான்றுகளாக இருக்கும். அதுவரை துல்லியமான முடிவு இதுதான்: ஒரு ஆப்டிக்கல் வழங்குநரின் திறன் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்கூட்டியே பெருமளவில் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக அது கூறுகிறது.

ஆதாரங்களும் மேலும் வாசிப்பும்

• அக்டோபர் 9 Bloomberg நேர்காணல் அறிக்கை மற்றும் Bloomberg நேர்காணல் காணொளிப் பட்டியல்। Hurlston-இன் திறன் குறித்த கூற்றும், நிறைவேறாத தேவைக்கான இரண்டு தனித்த மதிப்பீடுகளும் அறிக்கையில் உள்ளன. காணொளிப் பட்டியல் நேர்காணலின் பொருளையும் நேரத்தையும் உறுதிப்படுத்துகிறது; சதவீதங்களுக்கான உரைநகலை அது வழங்கவில்லை.
• Lumentum-இன் datacom transceivers மற்றும் ஏப்ரல் 2026 ஆப்டிக்கல் உள்கட்டமைப்பு விளக்கம்। அதன் தொகுதிகளும் லேசர்களும் எங்கு பொருந்துகின்றன என்பதற்கான நிறுவன விளக்கம். வாடிக்கையாளர் விநியோக முடிவுகளை இது நிறுவவில்லை.
• Nvidia-வின் interconnect தயாரிப்பு விளக்கம்। AI நெட்வொர்க்குகளில் transceivers, cables மற்றும் co-packaged optics வகிக்கும் பங்கைப் பற்றிய அமைப்பு வழங்குநரின் விளக்கம்; Lumentum-இன் backlog-க்கான சுயாதீனச் சான்று அல்ல.
• Lumentum Greensboro நிலைய அறிவிப்பு। 2028 நடுப்பகுதி உற்பத்தி உயர்வுத் திட்டத்திற்கும் Nvidia வாடிக்கையாளர் உறவிற்கும் ஆதாரம்; இந்தத் திட்டம் தற்போதைய உற்பத்தி அல்ல.