ఆప్టికల్ భాగాల కోసం కంపెనీ సామర్థ్యం 2029 ప్రారంభం వరకు కేటాయించబడిందని Lumentum ముఖ్య కార్యనిర్వాహకుడు చెబుతున్నారు. ఒక అక్టోబర్ 9న టోక్యోలో జరిగిన Bloomberg ఇంటర్వ్యూలోMichael Hurlston మాట్లాడుతూ, కొన్ని ఉత్పత్తుల డిమాండ్‌లో సుమారు 70%ను 2027 వరకు, ఇతర ఉత్పత్తుల డిమాండ్‌లో సుమారు 30%ను 2028 వరకు Lumentum తీర్చలేకపోవచ్చని అన్నారు. ఇవి Lumentum వ్యాపారంలోని వేర్వేరు భాగాలపై ఆయన అంచనాలు; మొత్తం ఆప్టిక్స్ మార్కెట్ కొలతలు కావు.

ఈ తేడా ముఖ్యం, ఎందుకంటే ఈ భాగాలు కంప్యూటింగ్ పరికరాలను అనుసంధానిస్తాయి. AI డేటా సెంటర్లలో ఫైబర్ లింకుల ద్వారా డేటాను తీసుకెళ్లే లేజర్లు, ఆప్టికల్ మాడ్యూళ్లను Lumentum తయారు చేస్తుంది. ఆపరేటర్లు మరిన్ని accelerators, switchesను అనుసంధానించడంతో ఈ లింకులకు డిమాండ్ పెరుగుతుంది. ఒక సరఫరాదారులో సామర్థ్య పరిమితి ఉందని Hurlston వివరణ సూచిస్తోంది; అయితే ఇంటర్వ్యూ గానీ, బహిరంగ ఉత్పత్తి సమాచారం గానీ ఆలస్యమైన కస్టమర్ ప్రాజెక్టును గుర్తించలేదు.

పెద్ద మార్పు

  • ఏమి మారింది: Lumentum ఆప్టికల్-భాగాల సామర్థ్యం 2029 ప్రారంభం వరకు అమ్ముడైందని Hurlston ఇప్పుడు చెబుతున్నారు. ఆరు నెలల క్రితం సామర్థ్యం 2028 వరకు అమ్ముడవుతుందని తాను ఆశించినట్లు Bloomberg నివేదించింది.
  • ఇది ఎందుకు ముఖ్యం: AI సర్వర్లు, నెట్‌వర్క్ switches మధ్య అధిక బ్యాండ్‌విడ్త్ కనెక్షన్లకు ఆప్టికల్ భాగాలు ఒక ఇన్‌పుట్. ఆ నెట్‌వర్కులను ప్రణాళిక చేసే కొనుగోలుదారులు తాము అర్హత నిర్ధారించిన నిర్దిష్ట భాగాలు తమ షెడ్యూళ్లకు అనుగుణంగా సరఫరా అవుతాయా తెలుసుకోవాలి.
  • ఇంకా తెలియనిది: ఇంటర్వ్యూలో ప్రభావిత ఉత్పత్తుల పరిమాణాలు, కస్టమర్లు లేదా ప్రాజెక్టులను Lumentum బహిరంగంగా గుర్తించలేదు. ఈ గణాంకాలు పరిశ్రమవ్యాప్త కొరతను నిరూపించవు, AI డేటా-సెంటర్ నిర్మాణంలో కొలిచిన ఆలస్యాన్ని కూడా చూపవు.

ఆప్టికల్ భాగాలు ఎక్కడ ఉపయోగపడతాయి

ఆప్టికల్ ట్రాన్స్‌సీవర్ విద్యుత్ సంకేతాలను కాంతిగా మార్చి ఫైబర్ ద్వారా పంపుతుంది; లోపలికి వచ్చే కాంతిని తిరిగి విద్యుత్ సంకేతాలుగా మారుస్తుంది. Lumentum డేటాకామ్ ఉత్పత్తి పేజీ ర్యాక్‌లలోపల, ర్యాక్‌ల మధ్య, నెట్‌వర్క్ switchesతో లింకుల కోసం 800-gigabit, 1.6-terabit మాడ్యూళ్లను వివరిస్తుంది. దాని ఏప్రిల్ ఉత్పత్తి వివరణ వేర్వేరు 1.6-terabit మాడ్యూల్ రూపకల్పనల్లో ఉపయోగించే లేజర్ భాగాలనూ వివరిస్తుంది. ఈ ఉత్పత్తుల విస్తృతి వల్ల “ఆప్టికల్ భాగాలు” అనేది పరస్పరం మార్చుకోగల ఒకే భాగం కంటే విస్తృతమైన పదమని తెలుస్తుంది.

Nvidia వివరణ ప్రకారం దాని AI నెట్‌వర్కింగ్ వ్యవస్థల్లో సర్వర్లు, switches, నిల్వ పరికరాల మధ్య కనెక్షన్లకు ఆప్టికల్ ట్రాన్స్‌సీవర్లు, కేబుళ్లు, co-packaged optics ఎంపికలుగా ఉన్నాయి. నిర్దిష్ట లింక్ రూపకల్పన, దాని పరిధి ఏ భాగం సరిపోతుందో నిర్ణయిస్తాయి. లేజర్, పూర్తయిన మాడ్యూల్, co-packaged optical engine ఆ వ్యవస్థలో వేర్వేరు స్థానాల్లో ఉంటాయి. వెల్లడించిన సమాచారంతో Lumentum తెలిపిన తీరని డిమాండ్‌ను కొరతలో ఉన్న AI సర్వర్లు లేదా డేటా సెంటర్ల సంఖ్యగా మార్చలేం.

ఇది high-bandwidth memoryకి భిన్నమైన సరఫరా ప్రశ్న. Samsung, SK hynixపై మా మునుపటి నివేదిక AI ప్రాసెసర్లతో పాటు సరఫరా అయ్యే మెమరీని పరిశీలించింది. కంప్యూటింగ్ పరికరాలను అనుసంధానించే నెట్‌వర్క్‌లో డేటాను తరలించే భాగాల గురించి Lumentum వివరణ. ఒక ప్రాజెక్టుకు రెండూ అవసరమవచ్చు; కానీ ఇక్కడి బహిరంగ ఆధారాలు ఏ కొనుగోలుదారుకు వాటిలో ఏది అందడం లేదో చెప్పవు.

సామర్థ్య ప్రణాళికలు, వాటి పరిమితులు

Lumentum మార్చిలో ప్రకటించింది: ఉత్తర కరోలైనాలోని Greensboro కేంద్రాన్ని indium phosphide ఆప్టికల్ పరికరాలు—continuous-wave, ultra-high-power లేజర్లతో సహా—తయారు చేయడానికి మార్చాలని యోచిస్తోంది. 2028 మధ్యలో ఉత్పత్తి పెరుగుతుందని ఆశించింది. ఆ కేంద్రానికి Nvidia కస్టమర్ అని ప్రకటన పేర్కొంది. ప్రణాళికలోని ఉత్పత్తి పెంపు సామర్థ్యాన్ని ఎలా జోడించాలని Lumentum భావిస్తోందో చూపుతుంది; ఆ కేంద్రం నేటి ధృవీకరించిన ఉత్పత్తి ఎంత, Hurlston తెలిపిన తీరని డిమాండ్‌లో ఎంత భాగాన్ని భర్తీ చేస్తుందో మాత్రం తెలియజేయదు.

Lumentumలో ఆర్డర్లు, అందుబాటులోని సామర్థ్యం గురించి CEO ఏమన్నారో Bloomberg ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా చెబుతుంది. ఒప్పందాలు, ఉత్పత్తి వారీ సరఫరా పట్టిక లేదా AI డేటా సెంటర్లు నిర్మిస్తున్న కస్టమర్ల షెడ్యూళ్లను అది వెల్లడించదు. ప్రభావిత భాగాల నివేదిత ఉత్పత్తి పరిమాణాలు, కస్టమర్లకు డెలివరీ సమాచారమే తదుపరి ఉపయోగకరమైన ఆధారాలు. అప్పటివరకు ఖచ్చితమైన నిర్ధారణ ఏమిటంటే, ఒక ఆప్టికల్ సరఫరాదారు తన సామర్థ్యం రాబోయే అనేక సంవత్సరాల వరకు బాగా కట్టుబడిపోయిందని చెబుతోంది.

మూలాలు, మరింత చదవడానికి