Главни извршни директор Lumentuma каже да је капацитет компаније за оптичке компоненте резервисан до почетка 2029. У интервјуу Bloomberga у Токију 9. октобра, Michael Hurlston је рекао да Lumentum не може да задовољи око 70% тражње за неким производима до 2027. и око 30% тражње за другим производима до 2028. То су његове процене за различите делове пословања Lumentuma, а не мерења целог тржишта оптике.

Разлика је важна зато што ови делови повезују рачунарску опрему. Lumentum производи ласере и оптичке модуле који преносе податке преко оптичких веза у AI дата центрима. Тражња за тим везама расте како оператери повезују све више акцелератора и мрежних прекидача. Hurlstonов исказ указује на ограничење капацитета једног добављача, али ни интервју ни јавне информације о производима не наводе пројекат купца који касни.

Велика промена

  • Шта се променило: Hurlston сада каже да је капацитет Lumentuma за оптичке компоненте распродат до почетка 2029. Bloomberg је пре шест месеци известио да је очекивао да ће капацитет бити распродат до 2028.
  • Зашто је важно: Оптички делови су један од улаза у везе великог пропусног опсега између AI сервера и мрежних прекидача. Купци који планирају те мреже морају да знају да ли одређене компоненте које су квалификовали могу да буду испоручене према њиховом распореду.
  • Шта остаје непознато: Lumentum у интервјуу није јавно навео количине погођених производа, купце ни пројекте. Његове бројке не доказују несташицу у целој индустрији нити измерено кашњење у изградњи AI дата центара.

Где се користе оптички делови

Оптички примопредајник претвара електричне сигнале у светлост за пренос преко оптичког влакна, а примљену светлост поново претвара у електричне сигнале. Страница Lumentumovих datacom производа описује модуле од 800 гигабита и 1,6 терабита за везе унутар и између рекова и мрежних прекидача. Његов априлски приказ производа описује и ласерске компоненте које се користе у различитим изведбама модула од 1,6 терабита. Тај распон производа значи да су „оптичке компоненте“ шири појам од једног заменљивог дела.

Nvidia описује оптичке примопредајнике, каблове и оптику у заједничком паковању као опције за повезивање сервера, прекидача и складишта у својим AI мрежним системима. Дизајн и домет конкретне везе одређују који део одговара. Ласер, готов модул и оптички мотор у заједничком паковању заузимају различита места у том систему. Зато се пријављена незадовољена тражња Lumentuma не може, на основу објављених информација, претворити у број недостајућих AI сервера или дата центара.

Ово је другачије питање снабдевања од меморије великог пропусног опсега. Наш ранији извештај о Samsung и SK hynix бавио се меморијом која се испоручује уз AI процесоре. Исказ Lumentuma односи се на компоненте које преносе податке кроз мрежу која повезује рачунарску опрему. Пројекат може да захтева обоје, али јавни докази овде не показују којим купцима недостаје једно или друго.

Планови капацитета и њихова ограничења

Lumentum је у марту најавио да планира преуређење погона у Greensboroу у Северној Каролини за производњу оптичких уређаја од индијум-фосфида, укључујући ласере са континуираним таласом и ласере ултра велике снаге. Очекивао је постепено повећање производње средином 2028. У најави се Nvidia наводи као купац тог погона. Планирано повећање показује како Lumentum намерава да дода капацитет; оно не потврђује данашњу производњу тог погона нити колики део Hurlstonове пријављене незадовољене тражње ће покрити.

Bloombergov интервју потврђује шта директор каже о наруџбинама и расположивом капацитету Lumentuma. Не открива уговоре, табелу снабдевања по производима нити распореде купаца који граде AI дата центре. Следећи корисни докази били би пријављени обим производње и информације о испорукама погођених делова купцима. До тада је прецизан закључак да један добављач оптичких компоненти каже да је велики део његовог капацитета резервисан за наредне године.

Извори и додатна литература